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Guadalajara baja el ritmo de construcción de oficinas

Guadalajara, el tercer mercado de oficinas más grande del país, ha tenido un constante ritmo de crecimiento en los últimos tres años, el cual ha sido de entre 5 y 9%. Sin embargo, el incremento en su inventario podría ser más moderado en los siguientes meses debido a que en los últimos doce meses no se iniciaron construcciones de nuevos proyectos en este mercado. Y tal parece que esta cautela por parte de desarrolladores e inversionistas continuará para la segunda mitad del año.

 

Actualmente, en este mercado hay 11 edificios de oficias en construcción, ocho de ellos son usos mixtos y tres son stand alone, que suman 87,899 m2, esto es 43% inferior al 2Q 2020. Es decir, al cierre del segundo trimestre de 2020 en dicha ciudad había en construcción 153,895 m2 en 18 proyectos.

 

La diferencia del inventario en construcción del último año equivale a 7 edificios, entre los que se encuentran Punto Sur, Torre Niba, Novéna México, Hélix, entre otras, que representan 65,996 m2, los cuales ya corresponden al inventario existente, por tanto, el inventario total existente de Guadalajara es de 898,678 m2, 8% más grande que el 2Q 2020.

 

Uno de los factores de la cautela para iniciar la construcción de los proyectos en planeación es el alza en la tasa de disponibilidad, ya que se ubicó en 19.4% al cierre del 2Q 2021, y los espacios existentes disponibles aumentaron 73.4% al pasar de 93,658 m2 en el 2Q 2020 a 162,399 m2 en el 2Q 2021. Cabe recordar que, este aumento abrupto en la disponibilidad de espacios existentes se debe a la incorporación de los edificios antes mencionados, por lo que la disponibilidad en construcción se redujo en 62%.

 

Aun cuando la recuperación del segmento de oficinas es lenta porque así ha sido la demanda, Guadalajara muestra buenos signos de recuperación, pues de enero a junio de 2021 tuvo una absorción bruta de 15,333 m2, que fue 60% superior a lo registrado durante el mismo periodo de 2020, cuando comenzó la pandemia. Es importante señalar que la mayor transacción de este mercado fue encabezada por Farmacias Guadalajara, que arrendó un edificio completo en el corredor Zona Financiera, el cual al momento del cierre del contrato todavía estaba en construcción, pero se entregará durante el 3Q 2021.

 

Con todo, Guadalajara se ha convertido en uno de los mercados corporativos emergentes más importantes del país, ya que se ha ayudado del crecimiento de la urbe, en términos de población y comercio, así como de la actividad industrial. Esto proyecta un mercado de oficinas estable para los próximos años, aun cuando el entorno todavía es complicado para este segmento inmobiliario.

septiembre 9, 2021

Mercado industrial de GDL podría superar absorción total de 2020 en el 3Q 2021

Por: Alma Villalobos, Market Analyst en Datoz

 

El mercado inmobiliario industrial de Guadalajara está a sólo 62,248 m2 de alcanzar la absorción bruta anual que se obtuvo en 2020. El año pasado cerró con una demanda de espacios industriales de 299,261 m2, mientras que al cierre del 2Q 2021 se tiene registro de un total de 237,013 m2, que representan el 79% del total de los m2 rentados en el 2020. Por lo tanto, se estima que para el término del 3Q 2021 el mercado haya igualado o superado la absorción anual que se tuvo durante el 2020.

 

Compuesto por seis submercados, el inventario total es de aproximadamente 4.7 millones m2, de los cuales 157,512 m2 de ANR están disponibles; por lo que su tasa de disponibilidad se ubicó en 3.32% al cierre del 2Q 2021, una reducción de 351 puntos base respecto al año previo. La ajustada tasa de disponibilidad en este mercado es la cuarta más baja de los 21 mercados principales del país y es consecuencia directa de la fuerte demanda por espacios industriales. En los últimos doce meses se absorbió el 50% del espacio disponible. Esto abre un nicho de oportunidad para nuevas inversiones.

 

Con el fin de cubrir la demanda de espacios industriales, tan sólo en el submercado de El Salto se encuentran en proceso de desarrollo dos nuevos parques industriales y ya se edifican dos edificios especulativos. El parque Kampus Santa Rosa desarrollado por Alveo Kapital tendrá 90,251 m2 de ANR y actualmente se encuentra en construcción el primer edificio especulativo de 40,016 m2. Mientras tanto, en el Parque Industrial Axis Centro Logístico, con aproximadamente 232,000 m2 planeados para uso industrial actualmente se instala la infraestructura. A su vez, en Amerian Industries San Jorge Industrial Park se construye el edificio inventario III de 12,079 m2. Por tanto, los espacios especulativos en proceso actual de construcción sumarán un total de 52,095 m2 de inventario nuevo, lo que ajustaría la disponibilidad.

 

El corredor industrial El Salto continúa posicionándose como uno de los submercados más resilientes tras la contingencia sanitaria, ya que, además de la concentración de nuevos parques y proyectos especulativos en construcción, este submercado es el corredor con mayor demanda en el mercado de Guadalajara, al concentrar el 52% de las operaciones en renta totales durante 2021.

 

Con todo, es casi un hecho que Guadalajara continuará con el ritmo de demanda que tuvo durante el primer semestre de 2021, por lo que superará fácilmente el nivel de absorción bruta de 2020, incluso, esto puede suceder antes de concluir el año, ya que se ubica a sólo 20% del total de m2 arrendados durante el año anterior. Aun cuando ya se encuentran nuevos proyectos en desarrollo, con el dinamismo de demanda es probable que la tasa de disponibilidad continúe ajustada, esto abre la oportunidad para nuevas inversiones especulativas en el mercado con riesgos menores.

septiembre 2, 2021

Sodimac abre su primera tienda en Monterrey

Sodimac inauguró el día de hoy su primera tienda en la ciudad de Monterrey,  Nuevo León, como parte de su plan de desarrollo en el país. Esta es la octava sucursal en los últimos tres años en México.

 

Se trata de un Homecenter ubicado en Sendero Monterrey, el cual cuenta con una superficie de 12 mil metros cuadrados, de los cuales ocho mil corresponden a piso de venta. 

 

Con esta apertura, la empresa emplea a 150 personas  de forma directa, además de los trabajos indirectos que genera de proveedores de servicios.

 

Nota completa en www.inmobiliare.com

septiembre 1, 2021

Vallejo Properties evoluciona de la mano del e-commerce

Vallejo Properties, firma inmobiliaria de soluciones de almacenaje, ha emprendido el camino de la reconversión logística metropolitana de la mano de las nuevas necesidades que exige el comercio electrónico (e-commerce) en el mercado de bodegas especializadas.

 

Esta compañía, nacida en 1990, tiene la balanza a su favor. La mayoría de sus 45 propiedades -espacios físicos para almacenaje y distribución de mercancías- se encuentran ubicadas en el corredor norte de Ciudad de México: Vallejo, Polanco y Tultitlán (este último en Estado de México), además de contar con instalaciones en Iztapalapa (oriente de la capital mexicana).

 

En los últimos años estas zonas urbanas y los espacios inmobiliarios ahí instalados se han destacado por una alta demandada por la cercanía con los polos de alto consumo en Ciudad de México, que permite a las empresas entregar los productos adquiridos por sus clientes en e-commerce en un tiempo mucho menor, una tendencia que se ha acelerado con la pandemia.

 

Nota completa en www.t21.com.mx

Espacios acondicionados elevan el precio de las oficinas en MTY

Si bien, la pandemia de COVID-19 golpeó duramente al mercado inmobiliario de oficinas, una de las alternativas que propietarios, desarrolladores e, incluso, inquilinos encontraron para la comercialización de espacios corporativos fue ofertarlos acondicionados y hasta amueblados, lo que ha elevado el precio de renta, aun cuando la absorción bruta, renta o venta de un inmueble, continúa débil.

 

Al cierre del 2Q 2021, el mercado corporativo de Monterrey tuvo un inventario existente de 1.7 millones m2 área neta rentable (ANR), mientras que el inventario en construcción fue de 222,166 m2, con una tasa de disponibilidad de 18.22%.

 

En tanto, este mercado cuenta con 91 edificios existentes en comercialización, que suman un espacio disponible de 303,403 m2 de ANR. Estos edificios se ofertan en obra gris, acondicionados, semi-acondicionados o amueblados, 60 de estas propiedades, que suman 120,441 m2 se ofrecen ya con algún nivel de acondicionamiento. Torre Kio, Punto Valle, Edificio Kalos, Torre Mier del Condominio Monterrey, Cytrus Arboleda, entre otros, son los coroporativos en los que se ofrecen espacios acondicionados.

 

Esto ha influido en que el precio de salida de los inmuebles en renta haya pasado de $295.40 MXN/m2/mes en el 2Q 2020 a $312.47 MXN/m2/mes en el 2Q 2021, un incremento de 5.78%. Cabe decir que, Monterrey fue el único mercado de oficinas en el país con aumento en sus precios.

 

Aunque en Margáin-Gómez Morín se coticen los precios más altos en rentas, con $463.91 MXN/m2/mes, se contrajo anualmente en 10.97%, mientras que en Valle tuvieron un alza de 6.54% y se cotizaron en promedio en $349.89 MXN/m2/mes.

 

Aun cuando el alquiler de oficinas se haya elevado, los costos para los inquilinos son menores, ya que se ahorran el acondicionamiento y equipamiento: pisos, paredes, paflones, lámparas, diseño, entre otros, y, en algunos casos, incluso los muebles.

 

Esta estrategia ha funcionado, ya que, de enero a junio, la absorción bruta de Monterrey fue de 7,019 m2, de los cuales 4,522 m2, es decir, el 64% de la absorción fue de espacios acondicionados o amueblados.

 

Podemos estimar que la tendencia en la comercialización de espacios de oficinas continuará, pues es claro el interés de los propietarios por colocar sus espacios en un escenario anémico de demanda. Por otro lado, las empresas continuarán aprovechando este tipo de ofertas al comparar costo-beneficio.

Espacios industriales de CDMX son más codiciados durante la pandemia

El segmento industrial ha sido el más resiliente del sector inmobiliario durante la pandemia de COVID-19, en México algunos mercados se han visto más beneficiados, tal es el caso del mercado inmobiliario industrial de Ciudad de México que en 2020 alcanzó una absorción bruta récord, con 842,231 m2 de ANR, y en la primera mitad de 2021 sumó 558,035 m2, por lo que si continúa con este ritmo podría superar al año previo.

 

Estos números son superiores a lo reportado en 2018, ya que en dicho año la demanda de espacios fue de 535,695 m2; mientras en 2019 la absorción bruta acumuló 681,995 m2, por lo que en 2020 hubo un incremento de 23% respecto al año previo y 2021 sólo está a 139,395 m2 de superar las cifras de 2019.

 

Ciudad de México, que cuenta con un inventario de 14.1 millones m2 de ANR y una tasa de disponibilidad de 7.1% con casi 1 millón m2  de ANR disponible, es el mercado logístico por excelencia del país, por lo que esta actividad representó alrededor del 70% de las transacciones inmobiliarias, esto también fue impulsado por el crecimiento del e-commerce.

 

Además del comercio electrónico, con la entrada en vigor del T-MEC se estimaba que 2020 sería histórico en términos de absorción bruta de espacios logísticos para el país, especialmente para sus principales mercados. Por esto, en el 1Q 2020 la absorción de CDMX fue de 344,000 m2, una de las más altas para un trimestre. Sin embargo, con la llegada de la pandemia de COVID-19, el 2Q y 3Q 2020 fueron ‘anémicos’, ya que apenas se arrendaron 142,000 m2 y 101,000 m2, respectivamente, como consecuencia de la cautela de los inversionistas ante la emergencia sanitaria y el cierre de las industrias. Pero el dinamismo del mercado se retomó en el 4Q 2020 con una absorción de 255,000 m2.

 

La empresa alemana de productos químicos, Henkel, y DHL encabezaron las operaciones en 2020 con el arrendamiento de espacios por 75,000 m2 y 60,000 m2, respectivamente. El espacio de Henkel se ubicó en Toluca para actividad manufacturera, mientras que el espacio logístico de DHL se situó en Tultitlán.

 

El dinamismo con el que cerró 2020, fue incluso mayor en el inicio de 2021, esto porque en el 1Q 2021 se absorbieron 334,000 m2 y en el 2Q 2021 sumó 224,000 m2, por lo que estos dos trimestres acumularon 558,035 m2, con lo que superan lo hecho en la primera mitad de año de 2020, 2019 y 2018. En estos trimestres no hubo grandes transacciones como en el año anterior, ya que la mayoría fueron de 10,000 m2 por parte de empresas de almacén y logística, bienes de consumo industrial, el sector médico, entre otros.

 

De continuar con este dinamismo, 2021 podría ser un mejor año que 2020, ya que en lo que va del año no se han retomado las medidas restrictivas por la pandemia y la campaña de vacunación continúa avanzando; del mismo modo, no cesan las necesidades de consumo, incluso, vía e-commerce.

Disponibilidad de oficinas en CDMX equivale al corredor Insurgentes

Los últimos 15 meses han sido complicados para el mercado inmobiliario de oficinas del país, específicamente de la Ciudad de México, ya que con 10.3 millones m2 de ANR concentra el 78% del inventario total a nivel nacional. Esto porque la pandemia de COVID-19 agudizó el problema de sobreoferta de oficinas que estaba presentando la capital del país debido una débil absorción y desocupación masiva de espacios.

 

La pandemia de COVID-19 provocó la desocupación de 530,000 m2 de espacios de oficinas en los últimos 12 meses, asimismo se entregaron 110,000 m2 de inventario nuevo, por lo que la disponibilidad existente total de oficinas alcanzó 2.2 millones m2 durante el 2Q 2021, 41.6% más que lo reportado el mismo trimestre del año previo. Esta disponibilidad equivale al inventario de su corredor más grande: Insurgentes, que cuenta con 2.3 millones m2.

 

Con 10.3 millones m2 de inventario total, de los cuales 2.2 millones m2 están disponibles, el mercado inmobiliario de oficinas de Ciudad de México cerró el 2Q 2021 con una tasa de disponibilidad de 24.1%, 555 puntos base superior a la registrada en el 2Q 2020 cuando fue de 18.50%.

 

El corredor Norte es el que mayor disponibilidad tiene con 425,222 m2 y una tasa de 48.51%; le sigue Insurgentes con 416,736 m2, pero al ser un corredor más grande su tasa de disponibilidad es de 25.96%; Santa Fe cerró el trimestre con una disponibilidad de 314,202 m2 y una tasa de 28.77%. Estos tres corredores y el mercado en general tienen una tasa de disponibilidad de sobreoferta, ya que supera el 20%.

 

Por otro lado, la demanda de edificios corporativos no ha podido contrarrestar la disponibilidad, pues en los últimos seis meses del año apenas se absorbieron 80,000 m2 de oficinas, una disminución de 42.5% respecto al mismo periodo de 2020. Este es otro síntoma de la pandemia, pues ha acelerado el modelo de home-office y aún se están ajustando los modelos híbridos de trabajo, por lo que las inversiones en este segmento inmobiliario aún esperaran.

 

Cabe recordar que, con el nacimiento de las Fibras inició el boom del mercado corporativo de Ciudad de México y desde 2014 se aceleró su crecimiento, al superar el millón m2 de ANR de oficinas en construcción en promedio desde ese año. Esto significó inventario nuevo, por lo que la disponibilidad también se incrementó aun cuando la absorción fue dinámica. Con todo, la disponibilidad se mantenía controlada y la tasa apenas alcanzaba 15%.

agosto 12, 2021

Jalisco ofrece oficinas gratis a nuevos inversionistas

A través de un convenio entre WeWork —compañía de espacios de trabajo compartidos— y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Jalisco, las empresas que lleguen al estado con nuevas inversiones podrán disponer de estos espacios de oficina sin costo.

 

La intención es consolidar más inversiones y hacer a Jalisco más atractivo para que las empresas se establezcan en la entidad, afirmó el titular de Sedeco, Ernesto Sánchez Proal.

 

“La estrategia que hemos seguido para el desarrollo económico del estado tiene como componente fundamental la atracción de inversiones, de nuevas inversiones, principalmente de inversión extranjera directa pero también inversiones nacionales y esto lo hemos hecho a través de alianzas con otras empresas que facilitan esta llegada de inversiones”, comentó el funcionario.

 

Nota completa en www.eleconomista.com.mx

WeWork and Cushman & Wakefield Form Exclusive Strategic Partnership to Deliver Innovative Flexible Space Operating Platform

WeWork, one of the leading global flexible space providers, and Cushman & Wakefield (NYSE: CWK), a leading global real estate services firm, today announced they have entered into an exclusive strategic partnership to market both landlords and businesses on WeWork’s management experience platform and on new jointly developed solutions.

 

The partnership is intended to provide clients with best-in-class office operations by combining WeWork’s proprietary platform of workplace experience management software and hospitality experience with Cushman & Wakefield’s industry-leading asset and facilities management services. Together, WeWork and Cushman & Wakefield will work to unlock opportunities to provide landlords and businesses with the ability to create a differentiated workplace experience for tenants and employees in the new hybrid world of work where flexibility remains at the forefront.

 

In addition, Cushman & Wakefield, WeWork and BowX Acquisition Corp are in discussions regarding a potential transaction where Cushman & Wakefield would provide up to $150,000,000.00 in a non-dilutive backstop equity facility on mutually agreeable terms. (Note: The Facility would be subject to required approvals and the expiration or termination of any applicable waiting periods under the Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976, as amended. The material terms of the partnership are non-binding and subject to finalization of definitive documentation.)

 

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agosto 11, 2021

Industria médica impulsa al Real Estate

La pandemia de Covid-19 provocó una crisis generalizada en la economía global, lo que afectó a diferentes industrias.

 

En México los sectores declarados como no esenciales tuvieron un mayor impacto. Tales como el automotriz, de construcción, comercio y las cadenas de suministro, por mencionar algunos. Sin embargo, este contexto también creó oportunidades para otros sectores como el médico, farmacéutico y hospitalario.

 

Estos sectores han sido los protagonistas para enfrentar a la pandemia, no sólo por la atención hospitalaria, también por dotar a la población en general de equipo para protección personal u otros dispositivos pensados para monitoreo y control de enfermedades crónicas, así como, para la producción y distribución de medicamentos.

 

Esta industria se ha adaptado al contexto global, pero aún tiene algunos desafíos por superar: mayor eficiencia y calidad en la producción de equipo médico y fármaco, así como, en el almacenaje adecuado. Y también mayor infraestructura hospitalaria.

 

En este sentido, empresas de dichos sectores han realizado inversiones para fortalecer sus procesos productivos, administrativos y comerciales. En consecuencia, el sector inmobiliario se ha visto beneficiado e, incluso, de la mano de estas industrias, su demanda se ha recuperado.

 

agosto 9, 2021

SEG Automotive invierte 85 MDD en Estado de México

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), acudió a la planta de la empresa proveedora automotriz SEG Automotive, para conocer sus planes de expansión en la entidad.

En las instalaciones ubicadas en Lerma, el titular de la Sedeco, Pablo Peralta García, habló de la apertura y el respaldo que ofrece el gobierno mexiquense para impulsar al sector empresarial, y luego de conocer los procesos productivos y estrategias de crecimiento de SEG Automotive, mencionó que la empresa es ejemplo de trabajo comprometido, serio, con calidad y competitividad.

En el Gobierno mexiquense sabemos la importancia que representa el sector para emplear a personas de la región, tener trabajadores especializados, egresados de escuelas y universidades mexiquenses, para dar estabilidad a muchos hogares y facilitar su bienestar, por ello no detendremos los esfuerzos por acompañarlos y apoyarlos en sus procesos de crecimiento, recalcó el Secretario.

 

Nota completa en www.clusterindustrial.com.mx

Monterrey alcanza 12 millones m2 de inventario con demanda récord

Monterrey es la segunda ciudad más grande de México, sólo después de Ciudad de México, y en la misma medida es el segundo mercado inmobiliario industrial más dinámico de país. Este dinamismo es detonado, principalmente, por la actividad manufacturera, ya que, al ser un mercado fronterizo es atractivo para exportación de productos a Estados Unidos y Canadá, pero también para la distribución interna del país.

 

Al finalizar el segundo trimestre de 2021, el mercado inmobiliario industrial de Monterrey alcanzó un inventario total de 12.3 millones m2, en los últimos 12 meses agregó 702,510 m2 de espacio industrial que es casi el mercado total de Mérida. Con este inventario, Monterrey contribuye con el 14% del inventario total del país que equivale a 85.6 millones m2, de acuerdo con cifras de Datoz.

 

La entrada en vigor del T-MEC aceleró las inversiones de empresas extranjeras y nacionales que buscan fabricar sus productos en México por los beneficios que representa: mano de obra calificada, cercanía con el mayor consumidor del mundo (Estados Unidos), menores o nulos aranceles, por mencionar algunos. Asimismo, la interrupción en la cadena de suministros a causa de la pandemia de COVID-19 influyó a que el nearshoring fuera una mejor opción para muchas empresas que ya pretendían trasladar sus procesos productivos a Norteamérica y dejar Asia.

 

Monterrey ha sido uno de los mercados ganadores del T-MEC y el nearshoring de la mano de su geografía e infraestructura. Esto se refleja en la demanda de espacios industriales, ya que durante el 2Q 2021, en este mercado se llevó a cabo el 33% de la renta o venta de espacios industriales del país, al alcanzar 381,885 m2 de absorción bruta, un incremento de 347% respecto al mismo periodo del 2020. Esta absorción es la más alta para un trimestre desde que Datoz tiene registro, 2014.

 

Mientras que, en el acumulado, es decir, de enero a junio de 2021, Monterrey sumó una absorción bruta de 595,005 m2, un incremento de 114% en comparación con el primer semestre de 2020. La absorción acumulada de este mercado representa el 24% del total del país, que equivale a 2.4 millones m2.

 

Los inquilinos que ocuparon el espacio industrial demandado en Monterrey corresponden a los giros de agroindustria, alimentos y bebidas, automotriz, autopartes, bienes de consumo industrial, bienes del consumidor, construcción, electrodomésticos, electrónicos, metalmecánica, papel y articulos de escritorio y plásticos. La empresa automotriz de origen peruano AGP eGlass lideró las transacciones, con el contrato de arrendamiento de un edificio built-to-suit (BTS) de Finsa en el corredor Santa Catarina por casi 93,000 m2.

 

Sergio Mireles, director general de Datoz, refirió que, con estos números, Monterrey superó a Ciudad de México, que tradicionalmente era el mercado más dinámico del país en absorción. Y espera que esto continúe durante la segunda mitad del año, por lo que Monterrey se posicionaría como el mercado con mayor demanda en 2021, alcanzando una absorción bruta histórica.

agosto 4, 2021

Liverpool retomará las aperturas en 2022 e invertirá 12,000 mdp

Grupo Liverpool retomará las aperturas a partir del año próximo. La compañía cortará el listón de tres tiendas Liverpool, una de ellas en Tijuana que estaba planeada para este año, y de entre 15 y 20 unidades Suburbia, entre los próximos tres y cuatro años.

 

“Durante este año solo abriremos una tienda Liverpool, en Guadalajara, y desafortunadamente Tijuana ha sido pospuesto para 2022 por retrasos del desarrollador del centro comercial. Por la parte de Suburbia, se abrirán ocho tiendas, de las cuales cinco ya están operando”, dijo Enrique Güijosa, director financiero de la compañía, durante una conferencia con analistas.

 

Después de los resultados del segundo trimestre, en donde los ingresos comerciales de la compañía superaron en 8.3% los de 2019, el año prepandemia, la compañía invertirá entre 10,000 y 12,000 millones de pesos en 2022. Entre 35% y 40% del monto total se destinarán a la logística y tecnología, un rubro en el que la empresa se ha concentrado para mejorar sus operaciones y responder al crecimiento del comercio electrónico.

 

Nota completa en www.expansion.mx

Daimler Trucks invertirá 30 mdd en planta industrial del Edomex

Daimler Trucks invertirá más de 30 millones de dólares en su planta industrial ubicada en el municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de México. 

 

A través de sus redes sociales, Alfredo del Mazo, gobernador de la entidad, informó que sostuvo una reunión de trabajo con directivos de la empresa automotriz. 

 

En la cual confirmaron que los recursos serán destinados al proyecto E-COAT, así como en sus áreas de producción de chasis y de logística. 

 

Nota completa en www.inmobiliare.com

Querétaro: sus inversiones y el panorama industrial al 2Q 2021

Por: Silvia Gómez, Market Research Analyst

 

Por su localización estratégica, infraestructura y seguridad, Querétaro representa un punto clave para la atracción de negocios; entre los cuales, la industria manufacturera es uno de los sectores más dinámicos para la economía local.

 

Durante el primer trimestre de 2021, Querérato captó una Inversión Extranjera Directa (IED) equivalente a $271.0 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. Asimismo, al menos diez empresas han anunciado inversiones en el estado, tal es el caso de las compañías del sector automotriz:  BRP que invertirá en la ampliación de su planta ubicada en el Parque Industrial Querétaro; Swoboda Mechatronics construirá su segunda planta en el Parque Industrial Nuevo San Juan, en San Juan del Río; ZF Querétaro ampliará su planta en el Parque Industrial Bernardo Quintana.

 

De la industria tecnológica, CloudHQ instalará su Campus de Data Center; Equinix expandirá alrededor de 14,500 m2 su centro de datos MX2, localizado en el Parque Innovación; Microsoft instalará su nuevo data center: México Central; DSP Concepts atenderá a sectores como el automotriz, el industrial y médico.

 

Mientras que el e-commerce de autos, Kavak anunció su llegada a la entidad. La empresa lider en Taste & Nutrition para la industria de alimentos y bebidas Kerry Group instalará su segundo Global Business Services en el complejo de oficinas Empresalia. Y SIG, proveedor global de sistemas y soluciones para el envasado de cartón aséptico, construirá una nueva planta, la cual se espera abra durante el 1Q 2023. 

 

Las inversiones antes mencionadas representan demanda de espacios industriales y de oficinas en Querétaro, lo que significa que este mercado inmobiliario continúa consolidándose como uno de los más importantes del país.

 

Panorama inmobiliario industrial de Querétaro

 

Querétaro presentó al cierre del 2Q 2021 un inventario total de 5.8 millones de m2, con una tasa de disponibilidad de 8.19%, lo que representa 478,000 m2 disponibles. Este mercado tuvo un precio promedio de salida de $4.01 USD/m2/mes, mientras que la absorción bruta acumulada -las operaciones de renta o venta durante los primeros seis meses del año- fue de 48,636 m2, la cual fue 62.91% menor respecto al mismo periodo del año pasado.

 

Pese a la disminución en la demanda de espacios industriales que se presentó durante el primer semestre del año, hay expectativas positivas de recuperación para el resto del año; ya que la entidad se ha convertido en un foco de atracción para importantes empresas del sector tecnologíco, como data centers, así como de las industrias automotriz y aeroespacial.

 

Esto se refleja en la construcción de nuevos proyectos de espacios industriales como el edificio SPEC I PIQ de Prosperity Park por 18,840 m2 que se espera esté listo hacia finales de septiembre. En el proyecto Vie Verte Business Center II de Iamsa Development Group ya se encuentra en construcción el primer edificio del parque con 15,840 m2, el cual se entregará a principios de 2022. Por su parte, Aston Group levanta un edificio de 15,000 m2 en El Marques. Estos proyectos suman un total de 49,680 m2 de inicios de construcción durante los primeros seis meses del año.

 

Del mismo modo, se espera que durante los siguientes meses comience la construcción de  proyectos como Cantera Industrial Park, Finsa Querétaro III y Vynmsa SPEC C – PIQ Fase IV, con los cuales crecerá la oferta de este mercado.

 

Es casi un hecho que seguiran arribando inversiones en Querétaro, pues este mercado se está consolidado como un punto atractivo para la industria de Tecnologías de la Información (TI), en sus diferentes ramas, como los centros de datos, inteligencia artificial, software, entre otros. Además de continuar como uno de los clústeres más importantes para el ramo automotriz.

julio 29, 2021

Terrafina anuncia línea de crédito sustentable por $485 millones de dólares

Terrafina anunció la ejecución de una nueva línea de crédito sustentable por un total de $485 millones de dólares, conformada por una línea de crédito revolvente sin garantía por $300 millones de dólares y una línea de crédito sin garantía por $185 millones de dólares, con un plazo de vencimiento en julio 2026.

 

El fideicomiso de inversión en bienes raíces detalló en un comunicado que esta nueva línea de crédito remplazará la línea revolvente actual, que equivale a $300 millones de dólares, así como la línea de crédito por $179 millones de dólares con vencimientos en enero 2023 y octubre 2022, respectivamente.

 

Precisó que la nueva línea de crédito sustentable fue un trabajo coordinado con PGIM Real Estate para continuar mejorando el costo de financiamiento de Terrafina, mientras fortalecen el conjunto de acreedores, así como su posición en materia de ASG en el sector de bienes raíces industriales.

 

El nuevo crédito está vinculado a uno de los indicadores de desempeño en sustentabilidad (“pies cuadrados certificados como propiedades sustentables”), lo cual está alineado con el objetivo de la estrategia ASG anunciada recientemente de lograr certificar el 15% del área bruta rentable del portafolio para el 2030.

 

Además, esta nueva línea de crédito tiene un menor costo de deuda (hasta 45 puntos base menos), así como un incremento en el plazo promedio ponderado del vencimiento.

 

“Estamos muy entusiasmados de integrar nuestros principios de sustentabilidad en la estructura de capital de Terrafina, mejorando también nuestro perfil de deuda. Esto tendrá un impacto positivo tanto en la operación, como en nuestros resultados financieros. A medida que continuemos progresando en la implementación y ejecución de nuestra estrategia ASG, es fundamental fortalecer nuestro liderazgo en la industria. Al tomar esta decisión, nos comprometemos aún más con impulsar un cambio positivo a través de una estructura de financiamiento sustentable, la cual marca el camino para avances futuros”, dijo Alberto Chretin, director general de Terrafina.

Vesta anunció la venta de un portafolio de propiedades por $107.75 mdd

Vesta anunció la venta de un portafolio de bienes raíces equivalente a 1,371,139 ft2 (127,383 m2), los cuales están ubicados en las regiones Norte y Bajío. La desarrolladora de inmuebles industriales detalló que el precio de la transacción fue de $107.75 millones de dólares y se espera que el cierre se concrete en el 4Q 2021.

 

Esta transacción es parte del programa de reciclaje de activos incorporado en la Estrategia Vesta Nivel 3, presentada en 2019, por medio del cual Vesta espera reciclar hasta $300 millones dólares en valor de propiedades para 2024.

 

“Desde nuestra última venta de portafolio en 2019, hemos demostrado nuestra habilidad para atraer compradores importantes que estén interesados en las propiedades de Vesta, permitiéndonos hacer un avance significativo para lograr nuestra meta de reciclado de activos para 2024, sin afectar adversamente la composición de nuestro portafolio actual, en términos de edad y diversidad de nuestros clientes, sectores o mercados geográficos”, dijo Lorenzo Dominique Berho, director general de Vesta.

 

Agregó que esta operación es otro hito ne la estrategia de reciclaje de capital, al fotalecer el balance de Vesta y mostrar la capacidad y flexibilidad en iniciativas para financiar crecimiento a través de varios canales.

 

“Además, esto le permite a Vesta asignar capital a los mercados industriales y regiones que presentan los retornos relativos más atractivos y mejorar la calidad de nuestro portafolio total, diversificándolo y manteniendo una mezcla competitiva de geografías única en el mercado”, concluyó Lorenzo Dominique Berho.

 

Cabe decir que, el cierre de la transacción se concretará cuando se obtengan las aprobaciones relevantes del gobierno, incluida la de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).

 

Al 31 de marzo de 2021, Vesta contaba con 189 propiedades ubicadas dentro de parques industriales en 15 estados del país. La superficie total arrendable era de 2.93 millones m2 (31.6 millones ft²).

julio 27, 2021

México ‘enamora’ a firmas chinas: aceleran inversión en el país

BAIC, DiDi, ZTE, Huawei, Xiaomi, Hisense, Bank of China y Sinohydro son algunas de las empresas chinas que, ante el conflicto comercial que tiene su país con Estados Unidos y por la relevancia del mercado, han acelerado sus inversiones en México, desembolsando 14 mil millones de dólares en los últimos 20 años, de los cuales el 42 por ciento se ejerció entre el 2019 y el 2020.

 

“La reciente firma del T-MEC, así como los conflictos comerciales con Estados Unidos y el bajo costo laboral en México, incluso contra la misma China, hacen que las empresas de este país apuesten por sectores clave (…) La producción de televisores y tecnología, así como la proveeduría automotriz son el principal destino de estas empresas”, destacó en entrevista Mario Hernández, socio Líder del segmento IMMEX de KPMG en México.

 

En los últimos dos años, firmas de origen chino invirtieron en México 5 mil 831 millones de dólares de los 14 mil millones de dólares que han apostado en el país en los últimos 20 años, de acuerdo con el estudio “Monitor de la OFDI de China en América Latina y el Caribe 2021” elaborado por la Red Académica de América Latina y el Caribe.

 

Abraham Fernández, director para el sector industrial de la firma de servicios inmobiliarios Newmark, anticipó que entre 2021 y 2025 un gran número de empresas chinas acelerarán sus inversiones en México, debido a que aproximadamente 70 mil empresarios de esa nación asiática sacaron sus inversiones de Estados Unidos.

 

Nota completa en www.elfinanciero.com.mx

Noreste, el ganador de la demanda de espacios industriales en el 1S21

En los primeros seis meses de 2021, el mercado inmobiliario industrial del país acumuló una absorción bruta de 2.4 millones m2 de área neta rentable (ANR), un incremento de 49.64% respecto a 2020. En este contexto, la región Noreste se posicionó como la gran ganadora de la demanda de edificios industriales, ya que concentra el 37% de la absorción bruta total, de acuerdo con el monitoreo de Datoz.

 

Sergio Mireles, director general de Datoz, señaló que los mercados fronterizos, como los localizados en el Noreste, se han beneficiado del fenómeno del nearshoring, así como de el T-MEC y, en menor medida, del e-commerce y la actividad de logística y distribución.

 

El Noreste alcanzó una absorción bruta de 905,369 m2, un incremento de 127.97% al compararlo con los primeros seis meses de 2020. Con estos números, la región está a 25,000 m2 de superar la absorción total del año previo. Cabe decir que, esta región contempla a los mercados de Monterrey, Saltillo, Reynosa, Matamoros, La Laguna y Nuevo Laredo, con un inventario total de 24.4 millones m2 y una tasa de disponibilidad de 7.20%.

 

Tradicionalmente, Monterrey es el mercado más dinámico de esta región y en este periodo sumó 124 operaciones en renta y venta que totalizaron 595,005 m2, una participación de 66% en la absorción total de la zona y 24% a nivel país, con un incremento de 114.44% en comparación con el 1S 2020; además, también está a 20,000 m2 de rebasar los números del año anterior.

 

“Monterrey ha tenido un desempeño fenomenal, que lo pone en una situación donde posiblemente cierre el año a nivel o supere la cantidad de espacios absorbidos por Ciudad de México. Esto no sucede a menudo. Ha sucedido en el pasado, y este año, con la combinación de factores, pudiera también pasar”, aseveró Sergio Mireles.

 

Además, destacó que la gran variedad de industrias que han demandado espacios en Monterrey es uno de los factores para que sea un mercado tan potente. Entre estos sectores se encuentran el automotriz, autopartes, bienes de consumo industrial, alimenticio, electrodomésticos, electrónicos, plásticos, entre otros.

 

En este mercado, de más de 12.3 millones de m2 de inventario total y una tasa de disponibilidad de 8.45%, tuvo demanda de espacios industriales en todos sus submercados, destacando Apodaca y Santa Catarina.

 

Saltillo también tuvo una primera mitad del año muy activa, ya que fue el segundo mercado con mayor absorción bruta en el Noreste, al alcanzar 166,812 m2, un incremento de 200.16% respecto al primer semestre de 2020 y ya sobrepasó la absorción acumulada en todo el año anterior.

 

En este mercado, de casi 10 millones m2 de inventario total con una tasa de disponibilidad de 5.75%, las empresas de logística tercerizada impulsaron la absorción, principalmente, en el submercado de Ramos Arizpe.

 

Con todo, Sergio Mireles estimó que es casi un hecho que este año supere el desempeño total de 2020 y también el de 2019, con lo que la demanda de espacios industriales superará, incluso, los números prepandemia.

julio 22, 2021

SCT planea desarrollar infraestructura espacial y satelital en Edomex

Se llevó a cabo la primera gira de atracción y promoción de inversión para el desarrollo de infraestructura espacial en México, ante embajadores y representantes diplomáticos de cinco países.

 

Dicha iniciativa es impulsada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), quienes busca la construcción de un complejo espacial y satelital.

 

“El entusiasmo por formar nuevas generaciones de jóvenes en materia espacial y satelital, y atraer inversión a este sector, va cada vez más en aumento”, destacó el director general de la AEM, Salvador Landeros Ayala.

 

Añadió que lo anterior se derivó del éxito obtenido en el lanzamiento de la misión satelital internacional D2/AtlaCom-1, por parte de Space X de Elon Musk.

 

Nota completa en www.inmobiliare.com 

Espacios de oficina deben reinventarse para el trabajo híbrido: JLL México

Expertos en la reconfiguración de espacios de oficinas, coinciden en que es un momento de oportunidades y retos para el sector. Por lo que es necesario su adaptación a modalidades laborales, como el trabajo híbrido. 

 

Durante el conversatorio virtual “Modelo híbrido de trabajo”, organizado por JLL México, se dio a conocer que el 76% de los empleados en México prefieren el modelo de trabajo híbrido.

 

Solo el 20% desea regresar a los espacios de oficina en tiempo completo; mientras que el 4% restante eligen realizar todas sus labores desde su hogar.

 

Lo que indica que esta combinación de home office y trabajo en oficina, utilizada durante el periodo de pandemia, se mantendrá en muchas empresas.

 

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julio 14, 2021

El cambio de gobierno representa un corte de caja para Vallejo-i

julio 5, 2021

CDMX autorizó la construcción de seis proyectos de oficinas

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) liberó la autorización para el inicio o la continuación de construcción de 17 proyectos inmobiliarios, siete de ellos con componentes de oficinas, ubicados a lo largo de Reforma (Paseo de la Refoma y Prolongación Paseo de la Reforma).

 

En marzo del año pasado se dió dicha autorización, sin embargo, apenas fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en ella se detalló que las obras podrán empezar a edificarse apartir del 30 de julio, una vez que presenten los estudios de impacto urbano y las medidas de mitigación.

 

En Datoz identificamos seis proyectos que albergarán espacios corporativos, algunos de ellos son stand alone y otros de usos mixtos. Entre los proyectos más destacados se encuentran Torre Reforma Colón, Impera Reforma, The Summit y La Victoria.

 

The Summit: El proyecto de usos mixtos de FREL se localiza en Prolongación Paseo de la Reforma, en Santa Fe. Este edificio de 30 niveles de oficinas cuenta con una ANR de 55,469 m2, y espacios comerciales y públicos en la planta baja.

 

FREL planeaba la entrega de este proyecto en invierno de 2020 y era uno de los más esperados del año. Sin embargo, además de la pandemia, unos meses antes tuvo que parar su construcción por un freno del gobierno.

 

Dirección: Prolongación Paseo de la Reforma 1196, Santa Fe.

 

Impera Reforma: Esta torre corporativa es desarrollada por Pulso Inmobiliario & Moisés Farca y cuenta con una ANR de 33,705 m2 en 47 pisos. Este proyecto inició construcción en 2016, por lo que su construcción está por finalizar, la entrega se planea en 2021. Cabe mencionar que, antes de la pandemia este megaproyecto fue detenido por el gobierno de la CDMX.

 

Dirección: Paseo de la Reforma 336, Juárez.

 

Torre Reforma Colón: Ubicado en el corazón de Reforma, este complejo es un conjunto de usos mixtos desarrollado por Grupo Sordo Madaleno, que contempla espacios de oficinas, comercial, residencia y hotel, con una inversión de más de 1,000 millones de dólares.

 

Reforma Colón tendrá cinco torres edificadas en dos etapas, al final del proyecto la parte corporativa sumará alrededor de 120,000 m2 de área neta rentable (ANR). Sordo Madaleno espera iniciar este año la construcción de la primera etapa y entregarla en 2024.

 

Dirección: Paseo de la Reforma 76, Juárez.

 

Downtown Reforma: Es un proyecto de usos mixtos desarrollado por Be Grand, el cual tiene un componente residencial y otro de oficinas. El edificio de 50 pisos contará con 35,133 m2 de espacio corporativo que ya se encuentra en comercialización, en venta.

 

Dirección: Paseo de la Reforma 95, Tabacalera.

 

La Victoria: Este proyecto en desarrollo de Artha Capital es de usos mixtos y dos torres de vivienda, dos hoteles, espacio comercial y una torre de oficinas. El complejo contempla un total de 156,898 m2 de construcción.

 

Dirección: Paseo de la Reforma 35, Tabacalera.

 

Corporativo Reforma 445: Es un edificio de oficinas de 46 niveles que se encuentra en etapa de desarrollo.  

 

Dirección Paseo de la Reforma 445, Cuauhtémoc.

 

Asimismo, existen dos proyectos autorizados que actualmente son espacios corporativos: Paseo de la Reforma 156, de Fibra Uno, y Paseo de la Reforma 397. Sin embargo, aún no hay información específica de estos proyectos, por lo que no se enlistaron.

junio 29, 2021

Finsa impulsa el mercado industrial con levantamiento de 395 mdd

A principios de 2021, la desarrolladora de parques industriales, Finsa, anunció el cierre de un ciclo de levantamiento de capital con el que ha consolidado compromisos por hasta 395 millones de dólares (mdd) a 10 años.

 

De esta manera, el Fondo Finsa III se convirtió en el primer fondo de inversión para el sector inmobiliario industrial que se anuncia en México desde noviembre de 2018; con lo cual se rompe una sequía de más de dos años. Además, es el fondo inmobiliario industrial más grande levantado exclusivamente con recursos de inversionistas institucionales mexicanos.

 

En aquel entonces, la firma explicó que los compromisos de capital al Fondo Finsa III fueron realizados por inversionistas institucionales mexicanos que participaron indirectamente a través de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) por 150 mdd, el primero emitido en 2021.

 

Nota completa en www.centrourbano.com

Entrevista: Avison Young y la expansión de retail en México

La firma de corretaje inmobiliario de origen canadiense, Avison Young reforzó su presencia en el país mediante la expansión de servicios de retail en México y América Latina. Para esto incorporó como director de la plataforma de retail a Rafael Espinosa, experto en este segmento inmobiliario.

 

En Datoz platicamos con Rafael Espinosa sobre su visión del segmento retail en México: desafíos, oportunidades, prospectiva, así como de sus planes para el crecimiento de esta área en Avison Young.

 

  1. ¿Qué significa para Avison Young México la nueva división de retail?

 

Representa la posibilidad de atender a dos clientes que tienen una participación relevante en el mercado inmobiliario: 1) las empresas operadoras de cadenas comerciales con puntos de venta que requieren apoyo en el proceso de expansión o en la reconfiguración de su red de sucursales y 2) los desarrolladores y propietarios de inmuebles comerciales que buscan nuevos inquilinos o asesoramiento y acompañamiento en el proceso de adaptación de sus inmuebles en la creación de nuevos desarrollos.

 

  1. Ante la complejidad del contexto económico debido a la crisis generada por la pandemia, ¿cuáles son los desafíos que vislumbra en retail?

 

La pandemia generó importantes cambios en la comercialización de productos y servicios al mantenerse cerrados durante un tiempo las tiendas y centros comerciales, los consumidores tuvieron que recurrir al comercio electrónico, que creció de manera muy importante, adicionalmente, sus compras se enfocaron en algunas categorías y dejaron de adquirir otras; todo esto afectó por un lado y por otro benefició a algunas marcas que ahora están teniendo que reconfigurar su red de sucursales. Aquí es donde encontramos el gran desafío de atender al mercado que solicita nuestros servicios para la adaptación de sus negocios a una nueva situación.

 

  1. Todo desafío genera nuevas oportunidades ¿qué podría aprovechar el segmento bajo este contexto?

 

El segmento inmobiliario que agrupa espacios comerciales está sufriendo una importante transformación, que es necesaria para satisfacer las necesidades de los usuarios de estos espacios y de los consumidores en general. Hay incremento en la oferta de espacios, ya que algunas marcas los desocuparon, al redimensionar su tamaño, pero estos serán ocupados por otras empresas que están incrementado sus ventas y requieren consolidar su presencia aumentando el número de sus tiendas.

 

Los centros comerciales tendrán que transformar la oferta de sus desarrollos, reacondicionado estos espacios e implementando nuevas experiencias que mantengan el atractivo.

 

  1. ¿Qué viene para el retail en México? ¿Cómo se complementará con el e-commerce?

 

Los espacios comerciales están modificándose por los cambios que se generaron a partir de la crisis sanitaria. Por un lado, se presenta alta volatilidad en las operaciones de arrendamiento de locales y, por otro, están surgiendo propuestas con nuevos conceptos que están atendiendo las necesidades del consumidor y requieren nuevos espacios.

 

Todos los negocios comerciales exitosos tienen que mantener una oferta omnicanal con presencia física y virtual, lo que ha generado importantes cambios en sus puntos de venta e incrementado su participación en el comercio electrónico. Incluso, los negocios que surgieron como ofertas virtuales (punto com), y que han tenido éxito, han recurrido a abrir sucursales físicas para atender a sus clientes; contrario a lo que se pensó hace algunos años, el e-commerce no desplazará a las tiendas físicas.

 

El crecimiento de espacios comerciales en nuestro país continuará debido a que el número de metros cuadrados disponibles por persona no alcanza a satisfacer la demanda, el gran reto está en que la creación de estos espacios deberá ser acorde a la nueva forma de comprar del consumidor.

 

  1. ¿Hacia dónde quiere dirigir Rafael Espinosa el área de retail de Avison Young México?

 

Avison Young es una gran alternativa para el mercado inmobiliario comercial de este país, nuestro conocimiento y experiencia surge de atender las necesidades de quienes ocupan estos espacios y que han logrado tener éxito, al conocer las necesidades de los clientes que consumen sus productos y servicios.

 

Con este enfoque y la amplia red de asociados que tenemos en todo el pais, podremos atender las necesidades tanto de arrendatarios como de arrendadores acompañándolos con una atención personalizada, a unos en la transformación de su red de sucursales y a otros en la de sus locales y centros comerciales, a fin de facilitar la realización de operaciones que satisfagan convenientemente los intereses de ambos.

 

Para los propietarios de las cadenas comerciales la oferta que ofrecemos nos hace únicos al poder obtener con un solo proveedor la solución a todas sus necesidades como asesoría, apertura, reconfiguración y administración inmobiliaria de sus sucursales.

 

Nuestro objetivo es aumentar de manera muy importante el número de proyectos que actualmente atendemos sin descuidar la calidad de nuestros servicios. Aunque por el momento no tenemos competencia que ofrezca una solución como la nuestra, pensamos mantener una barrera al mantener altos estándares de satisfacción para nuestros clientes.

junio 24, 2021

Ante un mejor entorno en el mercado, Fibra Mty compra La Perla

En febrero de 2020, Fibra Mty anunció el acuerdo de adquisición del complejo de oficinas de “Distrito La Perla” desarrollado por Grupo Ouest, en Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, en abril del mismo año, la Fibra comunicó la suspensión del proceso de compra de este inmueble porque quedaron pendientes algunas condiciones y por la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19.

 

Un año después, con la reactivación económica del país, Fibra Mty consideró que las condiciones del mercado y del entorno ya eran las adecuadas para la adquisición de La Perla por un monto total aproximado de $1,822.7 millones de pesos, considerando un tipo de cambio de $19.93 por dólar.

 

El fideicomiso de inversión en bienes raíces detalló que esta compra “fue retomada a inicios del 2021 bajo mejores términos y condiciones para el comprador, que reflejan la situación actual y perspectiva del ciclo de mercado del sector de oficinas”.

 

Esta transacción será progresiva, es decir, La Perla será adquirida en la medida en la que el área bruta rentable (ABR) sea arrendada e inicie con el pago de renta, por lo que el monto liquidado a la fecha de la operación corresponde al espacio actualmente ocupado que es de 81% y asciende a $1,435.2 millones de pesos. Fibra MTY estima que se generará un NOI de aproximadamente $133.3 millones, incluyendo costos por comercialización de espacios disponibles.

 

El resto del edificio corporativo, es decir, el 19% que falta por arrendarse será pagado en forma progresiva y representa un monto estimado de aproximadamente $387.5 millones de pesos, incluyendo costos variables por comercialización de los espacios disponibles, y se estima que genere un NOI anual de aproximadamente $36 millones.

 

La Perla es un conjunto urbano de usos mixtos, en el que la parte corporativa está compuesta por dos edificios (BIO y Esfera) de poco más de 20,000 m2 cada uno que en su conjunto suman 43,624 m2. Estos edificios son clase A+.

 

El complejo está localizado en López Mateos Sur, el tercer corredor más grande de Guadalajara, con casi 220,000 m2 y una tasa de desocupación de 19.6%.

 

Fibra Mty señaló que esta transacción es la primera del programa de adquisiciones que puso en marcha durante el primer trimestre de 2021, enfocado al crecimiento y depuración del portafolio en los segmentos industrial y de oficinas en los principales mercados del país.

junio 15, 2021

Construcción industrial en la CDMX continúa con buen dinamismo

Por: Silvia Gómez, Market Research Analyst

 

En la Ciudad de México los desarrolladores inmobiliarios industriales han respondido a la demanda de espacios generada durante la pandemia, principalmente, por empresas dedicadas al e-commerce, logística y productos de primera necesidad como alimentos y bebidas, mediante la construcción y planeación de nuevos proyectos. Esta es una señal positiva para el sector, por lo que se espera que el ritmo pre-pandemia se retomé a finales de 2021 e inicios de 2022.

 

La industria de la construcción es uno de los sectores principales de la economía, al atraer una gran cantidad de inversión pública y privada. En 2020, este ramo contribuyó con alrededor del 6.3% del Producto Interno Bruto (PIB) de México.

 

Esta industria tuvo un crecimiento mensual de 3% en el 1Q 2021, su mayor alza desde octubre de 2020, con base en datos del INEGI. Sin embargo, en su comparación anual la construcción aún presenta rezagos, ya que registró un descenso de 5.3% y suma 25 meses en terreno negativo, por lo que aún no llega a niveles pre-pandemia. Además, el 59.2% de las obras fueron auspiciadas por el sector privado, mientras que el 40.8% lo hizo el gobierno; por lo que la iniciativa privada cuenta con mayor participación.

 

En cuanto al mercado inmobiliario industrial, este cerró el primer trimestre de 2021 con un inventario de 13.8 millones m2 de área neta rentable (ANR) de edificios de todas las clases, dentro de los 11 principales submercados, con un crecimiento del 1.05% en comparación con el mismo periodo del 2020.

 

Los proyectos en construcción

 

Durante el 1Q 2021 se inició la construcción de 112,365 m2 de ANR, los cuales se integrarán al inventario a lo largo del año. Esta cifra significa una reactivación en la construcción de espacios industriales en este mercado, luego de que los tres trimestres anteriores fueron anémicos, sin embargo, aún no recupera sus niveles pre-pandemia.

 

Tepoztlán fue el corredor con mayor número de m2 en edificación, al sumar 57,403 m2, le sigue Tlalnepantla, Huehuetoca-Zumpango y Vallejo-Azcapotzalco. Hines, Parks, Corporate Properties of the Americas (CPA) y Tussie fueron los desarrolladores con mayor actividad de construcción.

 

Los principales desarrollos en construcción actualmente son:

 

  • 1. Logistics Center Estado de México de Corporate Properties of the Americas (CPA) por más de 17,500 m2.
  • 2. Convento City Park nave 4 de Hines por alrededor de 17,000 m2.
  • 3. Atizapán Park nave 4 de Parks por más de 10,000 m2.
  • 4. World Park Tlalnepantla II de Tussie con 8,400 m2.

 

Además, existen cuatro proyectos especulativos con inicio de movimiento de tierra, a fin de preparar el terreno para su construcción:

 

  • 1. Logicenter Cuautitlán III de Pulso Inmobiliario tendrá 44,000 m2 de ANR.
  • 2. Logicenter Lerma II también de Pulso Inmobiliario será de 25,000 m2 de ANR.
  • 3. Litos Lerma contará con 57,855 m2 de ANR.
  • 4. Premium Park Tultepec II de Constructora RJS tendrá 44,183 m2 de ANR.

 

Esta es una señal de que los desarrolladores están viendo oportunidades en el mercado y confían en que a corto plazo estos proyectos se encuentren comercializados.

 

Los proyectos en planeación

 

En el monitoreo de los proyectos en planeación que lleva a cabo Datoz, se detectó que algunos desarrolladores institucionales como Artha Capital, BTS Development, Fibra Macquarie, Litos, O’Donnell y Prologis tienen en sus planes la construcción de nuevos edificios especulativos y el desarrollo de nuevos parques industriales para lo que resta del año.

 

Los principales proyectos de construcción y desarrollo aún en fase de planeación:

 

  • Artha Capital planea la construcción de los edificios 2 y 3 del Parque Industrial Frontier Toluca que adicionarán una ANR aproximada de 50,138 m2 y serán proyectos de origen especulativo.
  • BTS Development tiene entre sus planes el desarrollo del Parque Industrial Campus Cuautitlán, con los edificios 1 y 2 por 49,212 m2 de ABR, de los cuales el edificio 1 será especulativo.
  • Fibra Macquarie planea los Edificios Mex008 y Mex009 con una ANR estimada de  68,213 m2 en un nuevo parque industrial, aunque aún no hay fecha de inicio del proyecto, por lo que la Fibra prodría recurrir a un edificio a la medida (BTS) para detonar su construcción.
  • Litos planea la construcción del Parque Industrial Megapark 2, aún no hay detalles de edificios en planeación, pero se estima que será un proyecto a desarrollarse en fases y de origen especulativo.
  • O’Donnell planea el levantamiento de los edificios 2 y 3 en el Parque Industrial La Laguna, estos son proyectos especulativos que suman 62,155 m2.
  • Prologis planea la ampliación del complejo Prologis Park Grande; también se suma la construcción de Prologis Park Ladero II, Prologis Park Laurel y Prologis Park Laguna. Todavía no hay detalles de la ampliación de Park Grande, pero se espera que sea un proyecto especulativo; mientras que el desarrollador podría buscar algún BTS para impulsar la edificación de los demás parques.

 

Lo anterior indica que, para el segundo semestre del año, pudieran sumarse alrededor de 230,000 m2 en construcción.

 

Con todo, el mercado inmobiliario industrial de la Ciudad de México continuará con la demanda de espacios en los próximos años y mantendrá su dinamismo, puesto que los desarrolladores comienzan a alistarse con diferentes inversiones para atender la demanda, por lo que la  construcción de nuevos proyectos permanecerá constante, pese a la pandemia.

junio 10, 2021

72% de empresas implementarán modelo de trabajo híbrido: Steelcase

A partir de la pandemia por Covid-19, muchas empresas en el país implementaron el trabajo remoto como medida para frenar contagios; lo que ha resultado en una muy buena alternativa en muchos casos. Sin embargo, no todas las empresas prevén continuar con este modo de trabajo en la era post pandemia.

 

De acuerdo con una encuesta global realizada por la compañía estadounidense Steelcase, el 72% de las empresas buscará implementar un modelo de trabajo híbrido, que combine las labores tanto en la oficina como desde casa.

 

“La gente está dispuesta a trabajar desde casa, pero solo un par de días, no hacer un trabajo completo. Un 23% de las personas encuestadas dijo que quería regresar a la oficina; y hay un 72% de las personas que quieren trabajar de manera híbrida, quizá con uno o dos días de trabajo desde casa”, explicó Francisco Palomardirector de estrategia de ventas de Steelcase.

 

Nota completa en www.centrourbano.com

junio 7, 2021

El nuevo plan estratégico de Terrafina

Terrafina anunció la inversión de entre $150 millones y $200 millones de dólares para el desarrollo de entre 230,000 m2 y 300,000 m2 de área bruta rentable (ABR) de edificios industriales para atender a los sectores de comercio electrónico, logístico y de nearshoring en los mercados primarios y ejecutar el programa de certificación ESG para estos desarrollos, como parte de su nuevo plan estratégico.

 

El Fideicomiso de inversión en bienes raíces (Fibra) detalló que para financiar estos proyectos y asegurar el fondeo de futuros desarrollos, aumentará su tasa de reinversión, por lo que reducirá la tasa de distribución del 85% al 70% a partir del segundo trimestre de 2021. Asimismo, generará entre $75 millones y $100 millones de dólares en la venta de activos con un ABR estimada de 185,000 m2 a 250,000 m2 en mercados no estratégicos.

 

“Estamos seguros de que estos cambios en nuestra estrategia de desarrollo nos permitirán lograr un mayor crecimiento del NAV por certificado, mientras que mantendremos un enfoque disciplinado en el proceso de asignación de capital, todo ello con el objetivo de llegar a un menor nivel de apalancamiento”, dijo a inversionistas Alberto Chretin, director general de Terrafina.

 

Antonio González, fundador de fibraspy, señaló que es muy acertada la decisión de la Fibra al querer crecer en nuevos desarrollos mediante la baja en su tasa de distribución sobre el FFO. Sin embargo, refirió que el reciclaje de activos le causa dudas, pues la pregunta sería a qué Cap. Rate.

 

“Si es a un Cap. de 9%, no vale la pena reciclar algo que te da actualmente 9%, es decir, algo que te dará lo mismo. Pero la clave está en si logran desarrollar o crecer a un Cap. Rate de doble dígito. Eso sí sería positivo”, puntualizó.

 

Los primeros desarrollos

 

Como parte de sus primeras acciones de inversión, Terrafina anunció el desarrollo de un edificio hecho a la medida (BTS) y la intención de construcción de otra nave que serán destinados a actividades de comercio electrónico.

 

Un inquilino líder del e-commerce alquiló el edificio BTS de casi 33,000 m2 que construirá Terrafina y se ubicará en Tijuana. Mientras que la carta de intención es por una nave de casi 18,000 m2 para una empresa de empaques relacionada también al comercio electrónico. Estos proyectos requerirán de una inversión total de $43.5 millones de dólares y generarán $4.1 millones de dólares de ingresos operativos netos (NOI) al año. Su construcción terminará en el 3Q 2021.

 

La Fibra consideró que una de las oportunidades post-pandemia es la alta demanda de espacios industriales por parte del e-commerce y el nearshoring, que tomó fuerza desde la ratificación del T-MEC.

 

“Terrafina anticipa un aumento en los proyectos potenciales de inversión. Estos proyectos contarán con certificaciones sustentables y se dirigirán a inquilinos del sector del comercio electrónico/última milla, así como del sector de manufactura para exportación, ubicados principalmente en las regiones Norte y Centro”, explicó el fideicomiso a sus inversionistas.

 

Cabe señalar que, la diversificación por uso de propiedad del portafolio total de Terrafina se divide en 74.5% para manufactura y apenas 24.5% para distribución. Y entre los inquilinos sólo el 11.2% pertenecen al giro de logística y comercio.

 

Terrafina tiene 283 propiedades, que incluyen 274 naves industriales, con un total aproximado de 3.6 millones m2 de ARB y nueve reservas de tierra, diseñadas para preservar la capacidad de crecimiento orgánico del portafolio.

 

junio 3, 2021

Fibras‌ ‌llegan‌ ‌a‌ ‌su‌ ‌primera‌ ‌década‌ ‌con‌ ‌retos‌ ‌post-pandemia‌

En 2011 se listó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces (Fibra), Fibra Uno (FUNO). Esto representó un hito en la institucionalización, desarrollo y expansión del sector inmobiliario en México.

 

Han pasado diez años y quince Fibras han aparecido en el mercado accionario de la BMV, las cuales han levantado recursos por más de 200,000 millones de pesos, según datos de la Bolsa. Asimismo, en febrero pasado, la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) recibió a su primer fideicomiso inmobiliario, Fibra SOMA, con una colocación de más de 6,700 millones de pesos.

 

Con estos recursos, las Fibras han adquirido y desarrollado propiedades industriales, de oficinas, comerciales, educativas, hoteleras, de mini bodegas e, incluso, funerarias, con la reciente adquisición del portafolio Memorial por parte de FUNO.

Cabe recordar que el portafolio de propiedades de los fideicomisos puede ser diversificado, tal es el caso de Fibra Uno, Fibra Monterrey, Fibra Macquarie, Fibra Nova, Fibra Plus, Fibra HD, Fibra Danhos, Fibra SOMA; o, especializado en un solo sector como Fibra Prologis, Fibra Upsite y Terrafina, en el industrial; Fibra Shop en el comercial; Fibra Storage en mini bodegas; mientras que Fibra Inn y Fibra Hotel en el hotelero.

 

Al cierre de 2020, las Fibras sumaban 17 millones m2 de área neta rentable (ANR) de espacios industriales para manufactura y logística; 5.3 millones m2 del segmento comercial en locales y centros comerciales; 1.8 millones m2 de oficinas de todas las clases y casi 19,000 cuartos de hotel1, por mencionar los más importantes.

 

Si bien, 2020 fue un año complicado para la economía del mundo y diversas industrias se vieron fuertemente afectadas por la pandemia de COVID-19 en el país, el sector inmobiliario intentó mantener su dinamismo y las Fibras se mostraron resilientes tanto en sus fundamentales financieros como operativos, en este último profundizaremos un poco.

 

Nota completa en www.inmobiliare.com

Farmacéutica detona demanda de oficinas en Guadalajara

El mercado inmobiliario de oficinas de Guadalajara cerró el 1Q 2021 con una ligera recuperación en la absorción bruta, es decir, en la renta o venta de espacios corporativos. Esto luego de que haber sido uno de los segmentos más golpeados por la crisis sanitaria de la pandemia, ya que las medidas de sana distancia restringieron el acceso a las oficinas y se optó por el home-office.

 

Sin embargo, a casi seis meses del inicio de la campaña de vacunación, algunas empresas han comenzado su regreso a las oficinas, por lo que la demanda este mercado comienza su paulatina recuperación impulsada por ciertos sectores como el farmacéutico.

 

Al cierre del 1Q 2021, Guadalajara registró un inventario total de 875,076 m2 de área neta rentable (ANR) existente y 110,893 m2 en construcción. Y tuvo una disponibilidad de 19.61%.

 

Asimismo, la capital jalisciense acumuló una absorción bruta de 10,285 m2, lo que significó un incremento de 8.6% en comparación con el mismo trimestre de 2020. El 81% de esta demanda se debe a una transacción de una empresa de la industria farmacéutica, Farmacias Guadalajara.

 

Farmacias Guadalajara rentó por completo el edificio en construcción Mar Báltico 2242 de Grupo Favier, esta propiedad representa más de 8,000 m2 de y se ubica en el corredor Zona Financiera, uno de los más dinámicos del mercado.

 

Cabe recordar que, en el último año las compañías farmacéuticas han tenido crecimientos importantes ante la demanda de sus productos. De acuerdo con su último informe a inversionistas, Corporativo Fragua (Farmacias Guadalajara) tuvo un incremento de 17% en sus ventas, por lo que es natural que el negocio crezca tanto en número de sucursales, las cuales suman 2,316 en todo el país, como a nivel corporativo.

 

El sector farmacéutico, sector médico, y hospitalario continuarán con el impulso en la demanda de espacios de oficinas, no sólo por el contexto pandémico, también por el consumo interno del país y el aprovechamiento de las relaciones comerciales del país.

mayo 27, 2021

Logística y Automotriz detonan demanda de naves en Saltillo

El mercado inmobiliario industrial de Saltillo acumula dos trimestres con una alta demanda de espacios, si bien, aún no rompe su récord en absorción bruta, que es 110,161 m2 de área neta rentable (ABR), sí ha superado el promedio de los últimos años, que es de 30,000 m2.

 

Saltillo cerró el último trimestre de 2020 con una absorción bruta de 80,511 m2, un incremento de 74.04% respecto al mismo lapso de 2019. Mientras que en el primer cuarto de 2021 se demandaron 84,454 m2, un alza de 405% respecto al 1Q 2020.

 

Este aumento en la renta y venta de edificios industriales fue impulsado por dos sectores: el de almacén y logística y el automotriz, ya que en los últimos seis meses participaron del 46% de la absorción bruta de este mercado.

 

El sector de almacén y logística también está tomando el liderazgo en las transacciones inmobiliarias de Saltillo, como lo han hecho en los mercados industriales más importantes. En los últimos seis meses, tres empresas de este giro en cuatro transacciones ocuparon casi 36,000 m2 de ANR, lo que representa el 29% de la demanda total.

 

La operación más importante fue la de la compañía francesa Ceva Logistics, que rentó casi 19,000 m2 en el parque industrial Santa María en el corredor de Ramos Arizpe, que es el submercado más dinámico con el 84% de las operaciones totales.

 

Asimismo, Vitti Logistics ha concretado dos contratos de renta para sus operaciones en Saltillo, el primero en noviembre de 2020 y el segundo en marzo de 2021, estos acumulan una absorción bruta de 21,450 m2.

 

Saltillo es un mercado industrial con vocación automotriz, por lo que es natural que empresas de este sector continúen ocupando espacios industriales en esta zona para sus expansiones. Durante los últimos seis meses la industria automotriz rentó casi de 22,000 m2, lo que significó el 17% de las operaciones de Saltillo.

 

El fabricante canadiense de autopartes Martinrea International rentó el mayor espacio de 17,651 m2 para la expansión de sus operaciones en su planta de Ramos Arizpe.

 

Todo indica que, Saltillo continuará con este dinamismo en la demanda de edificios industriales, pues tan solo en abril cerró contratos de arrendamiento por 80,000 m2, por lo que se espera un segundo trimestre con números positivos para este mercado.

mayo 20, 2021

México alista su primera planta de producción de baterías para autos eléctricos: Clouthier

México alista su primer proyecto para producir baterías para autos eléctricos, informó Tatiana Clouthier, secretaria de Economía.

 

“Si las cosas salen bien, en unos meses estaremos poniendo la primera piedra para una empresa que se instalaría para la producción de baterías”, dijo en el marco de su participación en la reunión de la Comisión de Comercio Internacional del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

 

Clouthier afirmó que la Secretaría de Economía y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) han mantenido reuniones de trabajo para abordar la prospectiva y las acciones que fortalezcan las cadenas de suministro de la industria automotriz en México.

 

Nota completa en www.eleconomista.com.mx

Vallejo quiere mayor protagonismo en el mercado industrial de CDMX

El submercado inmobiliario industrial Vallejo comienza a retomar protagonismo en el mercado de Ciudad de México, esto impulsado por las tendencias de e-commerce y última milla.

 

En marzo pasado, el gobierno de la Ciudad de México informó la inversión de alrededor de $1,000 millones de pesos para el proyecto “Vallejo-i industria e innovación” y a su vez, la iniciativa privada aportará $2,499 millones de pesos para impulsar el desarrollo industrial sustentable de esta zona de Azcapotzalco.

 

Silvia Gómez, analista del mercado inmobiliario industrial en Datoz, explicó que tanto las tendencias como la inversión en el corredor han detonado que desarrolladores institucionales como Corporate Properties of the Americas (CPA) y Fibra Prologis hayan apostado en la zona, invirtiendo en inmuebles como los que recientemente adquirieron en Norte 45 No. 789 con 4,177 m2 por parte de CPA y Poniente 148 No. 923 con 8,905 m2 por parte de Prologis.

 

“Creemos que Vallejo es un submercado bien ubicado y eficiente para dar lugar a clientes institucionales que deseen mantener sus operaciones cercanas a los principales centros de consumo de la ciudad”, comentó Luis Gutiérrez, director general de Prologis México, al momento de la adquisición.

 

De acuerdo con el monitoreo de Datoz, en los últimos dos años sólo en el 1Q 2019 y en el 4Q 2020, el submercado Vallejo registró absorción bruta, transacciones en venta o renta. En 2019 sumó 4,400 m2 y en 2020 alcanzó 14,115 m2. Asimismo, en los primeros tres meses de 2021, la absorción bruta fue de 4,770 m2 y gracias a la operación de Fibra Prologis se estima que el 2Q 2021 también tenga actividad importante.

 

Actualmente, Vallejo cuenta con un inventario de 428,044 m2 distribuidos en 19 edificios, 12 de ellos clase B.  Asimismo, tiene una disponibilidad de 78,139 m2, lo cual representa una tasa de disponibilidad del 18.25%.

 

Su ubicación estratégica en la ciudad más grande del país influye para que su precio promedio de renta sea de $7.85 USD/m2/mes, mientras que el del mercado en general se cotiza en $4.73 USD/m2/mes, estos datos a abril del año en curso.

 

Vallejo no registró inicios de construcción durante el 1Q 2021 y en los dos últimos años apenas sumó 9,300 m2 de edificaciones nuevas. Esto por la escasez de tierra en la zona.

 

Silvia Gómez concluyó que Vallejo es un submercado que cuenta con buen dinamismo, debido a su ubicación dentro de la Ciudad, “consideramos que continuará el 2021 y 2022 con ese ritmo, impulsado ahora, por empresas de última milla que buscarán contar con excelente ubicación e instalaciones AAA para sus procesos de logística, como los que se ofrecen actualmente en el mercado”.

mayo 6, 2021

Guadalajara alcanza récord en demanda de naves industriales al 1Q 2021

Durante los primeros tres meses de 2021, el mercado inmobiliario industrial de Guadalajara registró la cifra más alta de absorción bruta para un trimestre, al sumar 174,620 m2 de área neta rentable, de acuerdo con el monitoreo de Datoz.

 

En los últimos cinco años este mercado mantuvo una absorción bruta promedio de 70,000 m2 por trimestre, pero la aceleración en la demanda de inmuebles industriales se dio a partir de la segunda mitad de 2019.

 

En el 1Q 2020, Guadalajara tuvo una absorción bruta de 121,418 m2, con este dinamismo, 2020 sería un año ideal para el mercado, pero la crisis económica y sanitaria global por la pandemia de COVID-19 redujo la absorción en el segundo trimestre a 16,270 m2. En el 3Q 2020 el mercado se recuperó y totalizó 97,132 m2, sin embargo, en el último cuarto volvió a bajar el ritmo con 64,441 m2.

 

La absorción alcanzada en el 1Q 2021 fue 170.97% superior al trimestre previo y 43.82% respecto al año anterior. Esto colocó a Guadalajara en el top de absorción bruta a nivel nacional, sólo por debajo de Ciudad de México y Monterrey.

 

Alma Villalobos, analista de mercado industrial en Datoz, explicó que la actividad predominante que se presentó en los cierres del 1Q 2021 fue de almacenamiento y logística, que representaron el 66% de la absorción, esto debido al crecimiento del e-commerce como consecuencia de la crisis sanitaria actual.

 

La transacción más grande del mercado fue por parte de la empresa jalisciense Betterwere, que rentó casi 60,000 m2 en Poniente Industrial Park, ubicado en el corredor Zapopan norte, para la logística de sus productos del hogar.

 

Zapopan norte y El Salto fueron los corredores con mayor demanda en dicho trimestre, ya que el 97% del espacio arrendado se situó en estas zonas.

 

Este dinamismo en la absorción bruta impulsó el decremento en la disponibilidad del mercado, ya que en los últimos 12 meses este indicador se redujo en 11% y al cierre del 1Q 2021, Guadalajara tenía 180,125 m2 disponibles, por lo que registró una tasa de disponibilidad de 3.79%.

 

Alma Villalobos refirió que este mercado mantiene las buenas expectativas para este año, tal como se han presentado. Observándose esto en los inicios de construcción de edificios especulativos, parques industriales y cierres BTS, ya que al cierre del trimestre Guadalajara tuvo inicios de construcción por 25,999 m2.

 

Aun cuando Guadalajara se considera un mercado industrial secundario por su extensión, apenas 4.7 millones de m2, este comienza a destacar en el escenario nacional por la demanda que ha estado presentando impulsada por el consumo interno que requiere la tercera ciudad más grande del país.

abril 22, 2021

Fibra Prologis amplia línea de crédito sustentable por $400 mdd

Fibra Prologis comunicó a sus inversionistas que reestructuró y amplió su línea de crédito sustentable hasta por $400 millones de dólares.

 

La Fibra reemplazó, reestructuró y amplió su línea de crédito comprometida y no garantizada de $325 millones de dólares con una línea de crédito sustentable, comprometida y no garantizada de $400 millones con un sindicato de once bancos.

 

Asimismo, Fibra Prologis tiene la opción de aumentar la línea de crédito por hasta $500 millones de dólares, sujeto a la aprobación de los bancos.

 

El vencimiento de la nueva línea de crédito está programado para el 14 de abril de 2026. El nuevo precio de esta línea de crédito será LIBOR más 199 puntos básicos, que estará sujeto a la calificación crediticia de FIBRAPL y continuará logrando ciertos objetivos de sostenibilidad. Esto representa una reducción de 26 puntos base del precio actual de Fibra Prologis en la línea de crédito anterior.

 

“Estamos muy contentos de cerrar esta línea de crédito sustentable, no garantizada y comprometida, gracias al importante apoyo de parte de nuestros bancos patrocinadores y de relación”, dijo Jorge Girault, Vice Presidente de Finanzas de Fibra Prologis.

 

Girault refirió que “esta nueva línea no solo mejora la liquidez de Fibra Prologis sino que también sigue afianzando nuestro compromiso continuo con las iniciativas ASG”.

 

Al 31 de diciembre de 2020, el portafolio total de Fibra Prologis consistía de 205 inmuebles destinados a logística y manufactura ubicados en seis mercados industriales en México, con una Área Rentable Bruta total de 3.7 millones de m2).

abril 16, 2021

Crowdfunding inmobiliario va por activos comerciales e industriales

En la última década las inversiones del segmento inmobiliario en México se han diversificado y democratizado, es decir, no sólo los grandes empresarios y bancos tienen la posibilidad de invertir en una propiedad comercial. Las Fibras fueron de los primeros instrumentos en aceptar la participación de inversiones menores y, ahora, el crowdfunding inmobiliario también quiere ser una vía para que pequeños inversionistas sean copropietarios de un activo comercial.

 

Briq.mx, fintech de crowdfunding inmobiliario, concretó una alianza con Grupo Kiva, desarrollador y operador de inmuebles comerciales, para que por medio de la plataforma se pueda invertir en propiedades comerciales e industriales desde $1,000 pesos hasta un millón de pesos.

 

Alberto Padilla, CEO de Briq.mx, dijo en entrevista para Datoz que el objetivo es la democratización de este tipo de activos y que el inversionista pueda elegir en qué inmueble invertir su dinero sin intermediarios.

 

¿Cómo participa el crowdfunding en la inversión de inmuebles comerciales e industriales?

 

En la Ley Fintech el crowdfunding se divide en tres modelos: deuda, capital y copropiedad y regalías. En este último se compran en conjunto y se tiene derecho a las regalías o ingresos del activo que se compró.

 

La copropiedad es muy diferente a la deuda, pues en lugar de tener un plazo establecido y una tasa fija, en este modelo, el inversionista es dueño de una parte de algo y dependiendo de cómo le va es el rendimiento que recibe. Además, en copropiedad, el inversionista se puede quedar su parte o venderla.

 

El objetivo de la cropropiedad por medio del crowdfunding es la democratización de este tipo de activos. Además, en esta vía de inversión, la persona puede poner su dinero en el inmueble que quiera, por lo que ha menos intermediarios. Si bien, hay una intermediación por parte de la plataforma, no es en cuanto a la gestión u operación del portafolio.

 

¿Cómo incursionó Briq.mx en el modelo de copropiedad?

 

En el caso de Briq.mx desde 2015 financiamos deuda para desarrollo de inmuebles, pero a finales de 2019 lanzamos nuestra primera oportunidad de copropiedad mediante un fondo de inversión de GBM. El inversionista se hacía socio del fondo y éste invertía en varios inmuebles, entre ellos residenciales y comerciales.

 

En 2020 se financió el primer proyecto de copropiedad fuera del fondo, un hotel en San Miguel de Allende de la marca Hyatt. La gente puede volverse socia del hotel comprando pedacitos a través de Briq.mx.

 

Ahora tenemos una estrategia concreta a través de la alianza con Grupo Kiva, por lo que los inversionistas pueden participar de la copropiedad de plazas de servicio o edificios industriales.

 

Mediante esta alianza democratizamos la inversión en inmuebles todavía más, y esa es la estrategia, principalmente con Kiva, aunque no es exclusiva.

 

¿Desde qué montos se puede invertir en copropiedad y cuál es el ticket promedio?

 

El ticket mínimo está entre $500 y $1,000 pesos. El ticket máximo es de un millón de pesos, pero por un tema regulatorio, así lo estableció la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Mientras que el ticket promedio en los inmuebles comerciales está en $40,000 pesos.

 

¿Con estos montos, qué participación puede tener el crowdfunding en una propiedad?

 

Por un factor regulatorio, la Comisión nos limita a fondear hasta 60 millones de pesos por proyecto, por lo que la participación puede variar mucho. Por ejemplo, en un inmueble con un valor de $1,000 millones de pesos, apenas tenemos 1%.

 

¿Cómo se da es el retorno de inversión?

 

Briq.mx obliga al desarrollador u operador a publicar sus resultados, por lo que nos parecemos a una Bolsa de Valores, y a la vez somos el medio por el cual se hace la distribución del dinero, tanto del inversionista al proyecto y viceversa.

 

Las rentas se reparten de manera mensual, pero dependerá de las reglas de cada proyecto.

 

¿Qué proyectos están dentro del crowdfunding?

 

Están los proyectos del Fondo de GBM, el hotel de Hyat y los proyectos con Kiva. Con Kiva tenemos El Refugio, una plaza de servicios en Querétaro; otra plaza de servicios en Guadalajara. Además, tenemos un proyecto industrial enfocado a empresas de logística y distribución en Guadalajara, se llama Nextipark.

 

En el pipeline seguirán más plazas de servicios. Es probable que tengamos proyectos en Tijuana, Ciudad de México, Los Cabos, Cancún.

abril 14, 2021

Mercado Libre invertirá 1,100 mdd en México para 2021

Mercado Libre, compañía de comercio electrónico en Latinoamérica, invertirá más de 1,100 millones de dólares en México para 2021. Esta cifra representa un crecimiento de 160% respecto a los 420 millones de dólares anunciados en 2020. 

“En 2021, queremos ser parte activa de la reconstrucción colectiva porque sabemos que este año seguirá lleno de desafíos. Con esta inversión seguiremos  desarrollando nuestras soluciones tecnológicas para que más personas estén cada vez más conectadas con lo que necesitan. Continuaremos trabajando en nuestras herramientas y servicios para generar cada vez más oportunidades”, comentó David Geisen, director general de Mercado Libre México. 

La cifra de este 2021 supera el total invertido por la empresa en los últimos cuatro años (1,025 millones de dólares) y estará  orientada principalmente en reforzar soluciones fintech como la cuenta digital, Mercado Crédito y apoyar programas de educación financiera. Asimismo, se busca potenciar la operación de Mercado Envíos, expandiendo la red logística y duplicando los metros cuadrados de almacenamiento a nivel nacional. 

A propósito, la compañía anunció el inicio de las actividades de su cuarta bodega, ubicada en Apodaca, Nuevo León, que cuenta con 60 mil m2 de almacenamiento disponibles para más de tres mil vendedores de la zona norte del país. 

Ambicioso plan de contratación

Para acompañar la recuperación económica y social del país también se anunció la generación de más de 4,700 nuevos empleos de calidad, los cuales ofrecerán condiciones ideales para el desarrollo profesional de nuestros colaboradores, representando el mayor crecimiento de la región en el año.  El plan implica incrementar en un 360% el número de empleados que colaboran en áreas como envíos e IT. También se ampliarán las posiciones para Mercado Pago,  e-commerce, prevención de fraude, marketing y diversas áreas de staff.

“Necesitamos hacer crecer el equipo. Es clave atraer y comprometer al mejor talento mexicano” agregó Geisen, quien además reforzó que la compañía busca perfiles que compartan el propósito organizacional de transformar la vida de millones de personas de la región, a través de la democratización del comercio y los servicios financieros. 

Edificación industrial impulsará a la construcción en 2021

Las industrias manufacturera y logística, impulsadas por diferentes factores como el nearshoring, el T-MEC y el e-commerce, demandarán más espacios industriales durante este año, por lo que este segmento será el motor para la industria de la construcción en 2021.

 

El documento Situación Inmobiliaria México, primer semestre 2021, elaborado por el departamento research de BBVA, refiere que la construcción tocó fondo durante el 2Q 2020, con variaciones negativas de más de 30%, y el mayor impacto lo tuvo la edificación productiva (centros comerciales, naves industriales y oficinas), seguida por la edificación residencial.

 

De enero a diciembre de 2020, los inicios de construcción de edificios industriales en el país tuvieron una caída de 24%, al apenas sumar 1.8 millones m2, mientras que en el mismo lapso de 2019 se construyeron más de 2.3 millones m2, según registros de Datoz.

 

De acuerdo con analistas de BBVA, esta característica se asocia también a la disposición a invertir por parte de las empresas de este sector, pero la confianza empresarial de los desarrolladores para invertir también ha moderado sus caídas, sin embargo, se requiere una disposición a la inversión generalizada dentro del sector para su recuperación.

 

Si bien, los inicios de construcción durante los primeros dos meses de 2021 aún no se recuperan, la demanda de espacios industriales tanto en 2020 como en lo que va de 2021 ha sido más dinámica, por lo que se puede preveer un impulso para desarrollar nuevas naves industriales.

 

Es decir, con la reactivación de la industria manufacturera mediante la expansión de empresas que ya operan en el país y compañías que aprovecharán la ubicación geográfica de México y los tratados comerciales con Estados Unidos para sus procesos productivos, se espera un mayor dinamismo en la demanda de espacios industriales respecto a 2020.

 

Con todo, en 2021 se espera ver las primeras tasas positivas para el sector de la construcción, aun cuando sean comparados con resultados previos muy negativos. BBVA señaló que en términos de niveles, aún faltará para alcanzar los niveles previos a 2018, cuando el PIB  rondaba los 1,300 mil mdp. Sólo se podrá hablar de recuperación cuando se regrese a este nivel y no al observar las primeras tasas de crecimiento.

marzo 31, 2021

El 80% de nuevas naves en CDMX están en el corredor CTT

La tendencia de desarrollo de naves industriales en el corredor CTT (Cuautitlán-Tultitlán-Tepotzotlán) continúa, ya que durante 2020 en esta zona se construyó el 80% del inventario nuevo del mercado de Ciudad de México (CDMX).

 

El año pasado en CDMX se inició la construcción de 409,015 m2 de área neta rentable (ANR), de los cuales 327,457 m2 se situaron en los tres corredores más dinámicos de los últimos años: Cuautitlán, Tultitlán y Tepotzotlán. Además de estos submercados, sólo Toluca, Tlalnepantla y Naucalpan desarrollaron nuevos edificios industriales.

 

Cabe decir que, el 26% de ANR edificada en el corredor CTT fue de edificios build-to-suit (BTS o edificio a la medida) y el 84% restante de espacios especulativos.

 

Este repunte en el liderazgo del corredor CTT se da luego de que en 2019 apenas participó del 34%, con 263,043 m2 de los 596,488 m2 que se construyeron en la CDMX. Es decir, a pesar de que en 2020 hubo menos edificación respecto de 2019, la zona Cuautitlán-Tultitlán-Tepotzotlán se recuperó.

 

La estratégica ubicación del corredor Cuautitlán-Tultitlán-Tepotzotlán y la oferta de producto de excelente calidad, lo posicionan como uno de los más codiciados por las empresas que quieren establecer sus actividades logísticas, principalmente, tal es el caso de DHL. Esto porque se encuentra muy cerca de Ciudad de México, además de estar conectado con Toluca, Puebla y el Bajío y a su vez el norte del País, señaló Silvia Gómez, analista de mercado de Datoz.

 

Cuautitlán sumó 152,137 m2 de nuevo inventario en cinco edificios especulativos clase A desarrollados por O’Donnell, Terrafina y Tussie. Le sigue Tepotzotlán con 92,058 m2 en cuatro naves clase A, todas edificadas por E-Group, pero dos de ellas fueron BTS para Alpura. Mientras que en Tultitlán se edificaron 83,262 m2 en dos edificios clase A, uno de ellos un BTS para DHL de 60,000 m2 desarrollado por E-Group.

 

En los últimos años los precios de renta de naves industriales en el corredor Cuautitlán-Tultitlán-Tepotzotlán se han elevado. Durante 2020, el precio de salida promedio fue de $5.36 USD/mes/m2, Tepotzotlán tuvo el mayor con $5.65 USD/mes/m2, esto los ubica entre los precios más altos del país, sin embargo, la confianza y apuesta en el corredor por parte de desarrolladores y empresas que quieren establecer operaciones es notoria, pues continúan las inversiones en él.

 

Silvia Gómez refirió que a pesar de las adversidades del clima económico derivado de la situación que actualmente se vive por la pandemia de Covid-19, el mercado industrial seguirá con el dinamismo que presento el año pasado, por lo que la demanda de espacios industriales, principalmente de empresas del sector de e-commerce, logística, bebidas y alimentos, continuará en dicha zona durante el 2021, tal es el caso del reciente anuncio del nuevo Cedis de Amazon en Tepotzotlán, dicha edificación se encuentra a cargo del desarrollador E-Group, así como la ampliación del Parque Industrial Prologis Park Grande en Tepotzotlán y la construcción de Park Landero II en Cuautitlán Izcalli y Park Laurel en Cuautitlán, por parte de Prologis.  

marzo 25, 2021

Centros de última milla, los más codiciados en CDMX

La reconversión logística inmobiliaria en Ciudad de México (CDMX) ya es una actividad imparable.

 

Los desarrolladores de almacenes se encuentran en una creciente búsqueda de nuevos espacios en la capital del país para enfocarlos hacia la atención de la última milla del comercio electrónico (e-commerce).

 

Las ventas en línea tuvieron un boom el año pasado, estableciendo un crecimiento de 81% contra lo registrado un año antes, llevando a este mercado a sumar un valor por 316,000 millones de pesos, de acuerdo con las estimaciones de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

 

“Ahora las nuevas búsquedas [de espacios inmobiliarios] van hacia el interior de la ciudad, intentando encontrar propiedades de un tamaño adecuado, por lo menos de 8,000 a 10,000 metros cuadrados (m2), cercanas a una arteria o vía principal de las que cruzan la ciudad, como Periférico, Viaducto y Circuito Interior”, comentó Francisco Muñoz, senior vp logistics de CBRE México, firma de consultoría y estrategia inmobiliaria.

 

Nota completa en www.t21.com.mx

marzo 19, 2021

El portafolio de FUNO ha crecido 20 veces en 10 años

Este 18 de marzo Fibra Uno (FUNO) cumple 10 años de su debut en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con lo que abrió paso al mercado accionario a los Fideicomisos de inversión en bienes raíces (Fibras) en México y América Latina.

 

El portafolio inicial de la FUNO contó con un área bruta rentable (ABR) de 514,750 m2 distribuidos en 13 propiedades del tipo industrial, comercial, oficinas y mixto, ubicados en seis estados del país. Al cierre de 2020, la Fibra suma un ABR total de 10.7 millones m2 en 619 propiedades diversificadas, incluso inmuebles funerarios, localizados en todo el país.

 

En tanto, en estos 10 años, la cartera de inmuebles de Fibra Uno ha crecido 1983%, es decir, casi 20 veces. Este crecimiento ha sido impulsado por la adquisición y desarrollo de bienes raíces de diferentes segmentos, acorde con el modelo de negocios de la Fibra.

 

Desde 2011, FUNO ha tenido un incremento sostenido en el ABR de su cartera total, sin embargo, hubo años en los que destaca este aumento debido a la compra de grandes portafolios de inmuebles.

 

En 2012, Fibra Uno adquirió cinco carteras de inmuebles (Morado, Verde, Blanco, Gris, Rojo) y la Torre Mayor, el primer edificio de gran altura en Ciudad de México. Además, compró por primera vez a terceros, el portafolio Azul con 23 inmuebles y 124,416 m2.

 

Un año después, la Fibra llevó a cabo la transacción inmobiliaria más importante de México con la adquisición del portafolio Apolo, que consta de 47 propiedades que suman 927,669 m2, por más de 23,000 millones de pesos. En este año también compró Torre Diana en CDMX.

 

Al inicio de 2014, Fibra Uno ya tenía una ABR total de 5.2 millones m2. En los siguientes años continúo el crecimiento del portafolio total de la Fibra alrededor de 10% por año de la mano de compra y desarrollo de inmuebles.

 

En 2016, FUNO formalizó la coinversión con HELIOS para el desarrollo del complejo inmobiliario Mitikah al sur de la CDMX. Actualmente este portafolio suma 178,690 m2 por tres propiedades, pero llegará a 337,410 m2.

 

En noviembre de 2019, Fibra Uno cerró la compra del portafolio Titán, la mayor transacción de la Fibra y del mercado inmobiliario en México. Este portafolio consta de 74 naves industriales que acumulan una ABR de 1.2 millones m2. Con esta adquisición, FUNO alcanzó más de 10.0 millones m2 de ABR.

 

Con todo, Fibra Uno es el mayor propietario de inmuebles en el país y domina los diferentes segmentos en donde tiene presencia. En el segmento de retail, los 2.8 millones m2 de ABR de la Fibra representan el 11.4% del mercado total del país. Su portafolio de oficinas tiene 1.3 millones m2, por lo que participa del 9.1% del total del segmento y equivale al mercado de Monterrey. Sus 5.8 millones m2 de espacio industrial equivalen a 7.6% del mercado total del país y superan el inventario de Querétaro.

marzo 18, 2021

Subarrendamiento de oficinas, otra consecuencia del Covid-19

En México, el segmento de oficinas ha sido uno de los más afectados del real estate como consecuencia de la crisis sanitaria y económica global que provocó la pandemia de Covid-19.

 

La estimación del Producto Interno Bruto (PIB), que elabora el INEGI, adelantó que en 2020 la actividad económica del país se contrajo 8.6% anualmente, como consecuencia de las medidas implementadas para prevenir los contagios. Asimismo, alrededor de un millón de empresas cerraron el año pasado por el cese de actividades no esenciales, distanciamiento social y confinamiento; y aproximadamente 650 mil personas perdieron su empleo, el 3.2% de los registrados ante el IMSS.

 

Estos números impactan directamente en la desocupación y absorción bruta de oficinas en el país. Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, al ser los mercados inmobiliarios corporativos más grandes, fueron los más golpeados, ya que las empresas buscaban espacios asequibles y con esquemas flexibles para combinar con el home office, lo que disminuyó la demanda de oficinas.

 

En este sentido, propietarios e inquilinos buscaron estrategias para que, en la medida de lo posible, sus negocios salieran lo mejor librados. Los propietarios optaron por renegociar contratos o flexibilizarlos, ampliar periodos de gracia, arrendamiento en pesos (en caso de que sus apalancamientos lo permitieran) y buscar financiamiento para acondicionar oficinas. Por parte de los inquilinos, redujeron sus espacios, subarrendaron espacios acondicionados o migraron de oficinas tradicionales a coworking para tener mayor flexibilidad.

 

Incluso con todas estas estrategias, la disponibilidad de oficinas en los tres mercados más dinámicos es de aproximadamente 2.4 millones m2, de los cuales el 83.3% se encuentra en Ciudad de México, el 10.4% en Monterrey y el 6.3% restante en Guadalajara.

 

Asimismo, el 3% de esta disponibilidad es ofertada por los propios inquilinos, es decir, es espacio en subarrendamiento, como consecuencia del poco margen que tuvieron los tenant para negociar su contrato.

 

Nota completa en www.inmobiliare.com

Uber Eats anuncia inversión por 23 mil mdp en México

La plataforma de servicio a domicilio Uber Eats anunció este martes una inversión por 23 mil millones de pesos en México para los próximos cinco años.

“Seguiremos apostando por México con planes de inversión para los próximos cinco años por más de 23 mil millones de pesos, así demostramos con hechos que estamos de lado de los restaurantes y socios repartidores”, anunció José García-Pimentel, director general de Uber Eats México.

Agregó que solo 7 por ciento de las personas que utilizan la aplicación de Uber Eats para generar ganancias son mujeres, y que 4 por ciento de los negocios afiliados a la plataforma son dirigidos por mujeres.

“Las plataformas digitales son claves para la recuperación económica y debe ser del interés de todos que cada vez más se puedan beneficiar”, acotó García-Pimentel.

Las inversiones se dieron a conocer durante la firma del convenio de colaboración ‘Mujeres en la Transformación Digital’, en cual están Uber Eats, Mercado Libre, las Secretarías de Hacienda y Economía, así como InMujeres y Conalep.

El acuerdo responde a la impartición de un curso piloto para apoyar a las mujeres en el desarrollo de habilidades empresariales, digitales y financieras.

Los primeros ya se impartieron y el resultado fue que las participantes redujeron sus costos operativos en un 36 por ciento, y crecieron sus ventas en un 18 por ciento, lo que generó un aumento de utilidades del 27 por ciento.

Asimismo, 39 por ciento de las participantes convirtieron su negocio como la principal fuente de ingresos.

Nota completa en www.elfinanciero.com

marzo 11, 2021

Experiencia, la apuesta de GICSA, Danhos y Thor Urbana para revolucionar los malls

En los últimos años, las desarrolladoras de centros comerciales han procurado enriquecer la visita de sus consumidores mediante experiencias, a fin de que sean espacios de espaciamiento y no sólo un lugar de compras.

 

El estudio “The future of the mall. Building a new kind of destination for the post-pandemic world” elaborado por Deloitte refiere repensar el rol de la tienda, enfatizando el rol del asociado en facilitar una experiencia de cliente, ya que la pandemia ha impactado este segmento por el aumento del e-commerce y debe ser revolucionado.

 

Aun cuando en México el e-commerce no es una amenaza para las plazas comerciales, como sí lo es para países como Estados Unidos y Canadá, por mencionar algunos, GICSA, Fibra Danhos y Thor Urbana han creado diferentes conceptos para que sus malls sean destinos, incluso turísticos, con amplias actividades de ocio.

 

De acuerdo con la consultora, el éxito de los centros comerciales post-pandemia se basa en su transformación como un nuevo destino, creando un entorno que ofrezca actividades de ocio y otros servicios, como oficina, servicios residenciales y culturales.

 

En este sentido, a la fecha, GICSA, Fibra Danhos y Thor Urbana tienen conceptos muy definidos en los que ponen en el centro la experiencia como tienda ancla del mall.

 

GICSA mediante su concepto “Malltertainment” ha desarrollado una serie de centros comerciales que tienen una oferta comercial, gastronómica, de comunidad y entretenimiento, donde destacan las ruedas de la fortuna, go karts, globos aerostáticos y una app de fidelidad.

 

Por su lado, el último par de plazas comerciales desarrollados por Fibra Danhos también tienen un concepto de experiencia único, en Parque Puebla cuentan con el acuario más grande y diverso de la región y un área hotelera; mientras que en la azotea del Parque Las Antenas hay un parque de diversiones.

 

Thor Urbana se ha valido la experiencia de realidad virtual de NatGeo Ultimate Explorer para ofrecer a sus visitantes otro tipo de experiencia en sus centros comerciales The Harbor Mérida, Landmark Guadalajara y Town Square Metepec.

 

“El centro comercial del futuro será un destino que alimente lo funcional requisitos de nuestras vidas, así como nuestra necesidad de ser sociales. Será una comunidad donde la gente vivirá, trabajará, jugará y comerá”, refiere el documento de Deloitte.

 

Y esto es lo que ya existe en los centros comerciales de GICSA, Thor Urbana y Fibra Danhos.

Grupo Gigante se suma a los inversionistas de Fibra SOMA

La diversificación del negocio de Grupo Gigante contempla sectores como retail, restaurantero e inmobiliario; en este último, el grupo tiene participación en los segmentos de locales comerciales, malls y oficinas en 25 entidades del país.

 

Grupo Gigante ha desarrollado una serie de centros comerciales icónicos en el país como Miyana, Gran Terraza Coapa y las Serviplazas, por mencionar algunos. Además tiene participación en otras propiedades como Andamar Lifestyle Center en Boca del Rio, Veracruz.

 

La copropiedad de Andamar I y Andamar II sumó a Gigante en el grupo de inversionistas de Fibra SOMA, el fideicomiso de inversión en bienes raíces que encabeza Sordo Madaleno. Esto porque Andamar I y II forman parte del portafolio inicial de la Fibra y Grupo Gigante através de sus subsidiarias Monisan, S.A. de C.V., e Inmobiliaria Cuauhtémoc Liceaga, S.A. participaban del Fideicomiso de Administración bajo el regían estas propiedades.

 

Grupo Gigante refirió en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que tomó la determinación de celebrar ciertos contratos de aportación y cesión de derechos fideicomisarios de sus subsidiarias a Fibra SOMA a cambio de recibir en propiedad 22,837,852 Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) emitidos por esta última.

 

Cabe recordar que, el 23 de febrero pasado Fibra SOMA se listó en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), con una oferta pública inicial de hasta $6,768.5 millones de pesos, al ofertar 135.3 millones de CBFIs. El precio del certificado fue de $50 pesos, por lo que Grupo Gigante participó con  $1,141.9 millones de pesos, es decir, el 17% del levantamiento.

 

En la ceremonia de colocación, Javier Sordo Madaleno, presidente de Grupo SOMA, agradeció a sus socios por el apoyo y la confianza, entre los que se encuentran Grupo Gigante, Afore 21, Cinepolis, entre otros.

 

También detalló que la Fibra se creó con el fin de consolidar un portafolio inicial de 13 activos con aproximadamente 690,000 m2 de GLA, de los cuales 10 propiedades se encuentran en operación, dos en fase de desarrollo y una en planeación.

 

Andamar Lifestyle

 

A finales de 2014 se inauguró el centro comercial Andamar Lifestyle en Boca del Río, Veracruz, el cual tuvo dos etapas de construcción. Este proyecto fue desarrollado por Grupo Sordo Madaleno, Grupo Gigante y Desarrollos Turísticos del Golfo y contó con una inversión de $2,500 millones de pesos.

 

Andamar cuenta con 107 locales comerciales en un GLA total de 57,443 m2. Cinemex es la tienda ancla de este mall y como sub-ancla se encuentran Zara, H&M, West Elm, Pottery Barn, Williams Sonoma y The Home Store. Además, tiene una afluencia anual de 5.3 millones de visitantes.

marzo 3, 2021

Fibra SOMA, el primer fideicomiso inmobiliario de BIVA

Este martes, debutó en el mercado de capitales Fibra Soma (SOMA) que se listó en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), con una oferta pública inicial de 6,768.5 millones de pesos.

 

Este Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra) que encabeza Grupo Sordo Madaleno, despacho arquitectónico y de desarrollo inmobiliario, es la primera Fibra inmobiliaria en BIVA y la primera oferta en el mercado de capitales en lo que va del año.

 

“Fibra SOMA estará enfocado en el desarrollo, arrendamiento y administración de bienes inmuebles en México. A través de esta oferta pública, el grupo busca consolidarse como uno de los principales líderes en el sector inmobiliario contando con un portafolio diversificado y con desarrollos de gran escala”, señaló María Ariza, directora general de BIVA, durante la ceremonia de colocación.

 

Javier Sordo Madaleno, presidente de Grupo SOMA, detalló que la Fibra se creó con el fin de consolidar un portafolio inicial de 13 activos con aproximadamente 690,000 m2 de GLA, de los cuales 10 propiedades se encuentran en operación, dos en fase de desarrollo y una en planeación.

 

De las propiedades ya estabilizadas, nueve son centros comerciales y uno es un edificio de usos mixtos, que incluye oficinas y comercio. Éstas se ubican en la Ciudad de México, Puebla, Querétaro y Veracruz. Los proyectos en desarrollo serán de usos mixtos en Ciudad de México y el que se encuentra en fase de planeación se localizará en León, Guanajuato.

 

“Hoy nace Fibra SOMA que es el resultado de más de 50 años de trabajo en desarrollos inmobiliarios en México, que inició mi padre en 1977, que continué yo y aquí estamos parados hoy”, dijo.

 

Según el prospecto de colocación, SOMA colocó 135.3 millones de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs) con los cuales planea levantar hasta 6,768.5 millones de pesos.

 

Grupo SOMA tiene más de 20 años de experiencia en el desarrollo de inmuebles de los segmentos retail, usos mixtos y oficinas, ha desarrollado más de 889,000 m2, con un valor aproximado de más de 85,000 millones de pesos en activos. Este grupo ha comercializado 11 activos y ha logrado ocupaciones en promedio de 93% en los inmuebles estabilizados, los cuales forman parte de su portafolio inicial.

 

La Fibra tuvo la intermediación de Casa de Bolsa Santander, Casa de Bolsa Banorte y BBVA, así como CI Banco como Fiduciario.

febrero 23, 2021

FINSA inicia el 2021 con paso firme: levanta capital y adquiere naves

FINSA, desarrolladora y administradora de propiedades industriales, inició el 2021 con paso firme y fuerte, ya que en los primeros 45 días del año anunció el levantamiento de capital por 395 millones de dólares y la adquisición de un portafolio industrial con valor de 15.5 millones de dólares.

 

Con estas operaciones, la compañía que dirige Sergio Argüelles marca el paso en el mercado inmobiliario industrial del país y da señales de que este segmento del real estate ha sido el más resiliente a la pandemia de COVID-19 y ha aprovechado bien ciertas tendencias como el nearshoring y el e-commerce.

 

La desarrolladora lanzó su Fondo FINSA III que suma 395 millones de dólares en compromisos. La primera fase se dio con recursos de inversionistas institucionales mexicanos que participaron a través de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 150 millones de dólares, con el que se abrieron las emisiones de 2021 y fue el primero en ser en dólares. En la segunda fase está la participación de inversionistas privados por 215 millones de dólares, a los cuales se suma un levantamiento por 30 millones de dólares realizado en noviembre de 2020.

 

El objetivo de este fondo es realizar inversiones en un portafolio de edificios industriales clase A que equivale a aproximadamente 1.3 millones m2 de área neta rentable (ANR). Además, el 40% de los recursos se podrán invertir en proyectos denominados en pesos, mientras que el 60% restante serán invertidos en dólares.

 

Sergio Argüelles, CEO de FINSA, señaló en diversas entrevistas con medios de comunicación que el mercado inmobiliario industrial ha sido resiliente y aunque la manufactura paró al inicio de la pandemia, ahora es un sector muy activo. Además, por el nearshoring hay empresas multinacionales muy interesadas en ampliar o traer sus operaciones a México como estrategia ante el contexto comercial.

 

Refirió que la desarrolladora pretende fortalecer su participación en la atención del sector logístico ante la demanda del e-commerce, ya que se habían concentrado en el sector manufacturero.

 

Argüelles adelantó a medios que observan oportunidades de crecimiento en las industrias automotriz, electrodoméstica y logística. Asimismo, están apostando por invertir en edificios ubicados en Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, Saltillo, Ramos Arizpe, el Bajío y Puebla.

 

Por otro lado, FINSA anunció la adquisición de 26,032 m2 de ANR en dos ubicaciones, la primera en la zona industrial de Hermosillo y la segunda en Guanajuato, por un total de 15.5 millones de dólares.

 

Estas propiedades cuentan con inquilinos del sector automotriz, la canadiense Magna Assembly Systems y la francesa Delfingen México.

 

FINSA es uno de los mayores desarrolladores de parques industriales en México, con 22 parques ubicados en el centro y el norte del país.

 

Fuente:

 

FINSA capta 395 millones de dólares, en El Economista.

 

Finsa obtiene 395 mdd para desarrollar infraestructura industrial, en Expansión.

febrero 18, 2021

Llegadas de inversión extranjera directa a México cayeron 11.7% en 2020: Economía

México captó 29,079.4 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2020, un descenso de 11.7% en comparación con la cifra preliminar del mismo periodo del año anterior, informó este jueves la Secretaría de Economía.

 

El monto fue resultado de la diferencia de 39,220.3 millones registrados como flujos de entrada y 10,140.9 millones en flujos de salida.

 

En un comunicado de prensa, la Secretaría de Economía indicó que el descenso en la inversión se explica, fundamentalmente, por los efectos negativos de la pandemia de Covid-19.

 

De hecho, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) estimó que en 2020 los flujos globales de IED disminuyeron 42% con respecto a 2019, según el World Investment Report publicado en enero pasado.

 

Nota completa en www.eleconomista.com.mx

FINSA capta 395 millones de dólares

FINSA concluyó su ronda de levantamiento de capital con compromisos por hasta 395 millones de dólares a 10 años. Los recursos servirán para consolidar inversiones en parques industriales y de logística, explica Sergio Argüelles, CEO de FINSA: “Queremos ampliar nuestra presencia en las áreas donde vemos mayores oportunidades de crecimiento, en el Bajío, la Frontera Norte; Guadalajara y el corredor Monterrey-Ramos Arizpe”.

 

El empresario, originario de Matamoros y radicado en Nuevo León, se refiere también a las oportunidades que ofrecen las actividades de logística. “Vemos mucha demanda, por el E-Commerce. 50% de lo que se está moviendo en el mercado tiene que ver con logística. No habíamos sido muy fuertes en esto, el 85%-90% de lo que habíamos atendido era manufactura. En logística era 10-15% y lo vamos a cambiar”.

 

FINSA es uno de los mayores desarrolladores de parques industriales en México, con 22 parques ubicados en el centro y el norte de México. Sergio Argüelles es optimista acerca de las perspectivas para su actividad, a raíz de lo observado en 2020 y por las perspectivas que ofrece el 2021, “el primer paquete de estímulos en Estados Unidos ayudó y confiamos que el segundo paquete que está impulsando Biden también contribuya. Adicionalmente, nos queda claro que la actividad manufacturera de exportación resiste muy bien en momentos de crisis, lo hizo en la crisis del 2009 y también en el 2020. Los parques industriales que atienden este sector traen ocupaciones superiores al 90 por ciento. En lugares como Tijuana, la ocupación es cercana al 100%”.

 

Nota completa en www.eleconomista.com.mx

febrero 16, 2021

Guadalajara y Reynosa, los mercados industriales más resilientes

El 2020 fue un año particularmente atípico para la economía del mundo, el real estate y, aunque fue uno de los segmentos menos afectados, el segmento inmobiliario industrial también registró un debilitamiento general en el dinamismo de sus fundamentales.

 

Con todo, Guadalajara y Reynosa libraron los embates que dejó la pandemia de COVID-19 y fueron los mercados más resilientes, ya que destacan por sus números en absorción bruta e inicios de construcción, lo que significa que las inversiones no pararon en estas ciudades aún cuando hubo cierre de actividades no esenciales y cautela para nuevas inversiones.

 

Durante 2020, Guadalajara fue uno de los siete mercados industriales que tuvieron alzas en la absorción bruta, mediante transacciones de renta o venta de propiedades. Además, Guadalajara fue el cuarto mercado del país con mayor absorción, al sumar casi 290,000 m2 de área neta rentable (ANR).

 

Este dinamismo en la demanda de edificios industriales fue impulsado por empresas de e-commerce y almacén y logística, principalmente. El 80% del espacio arrendado fue destinado para actividades logísticas, por lo que la tercera ciudad más grande del país también se está consolidando como un centro logístico.

Mercado Libre, Amazon y Kavak, compañías de e-commerce, comenzaron sus operaciones en Guadalajara y fueron líderes en absorción, pues arrendaron 61,000 m2, 19,000 m2 y 15,000 m2, respectivamente.

 

El interés de las empresas para establecer operaciones en Guadalajara ha provocado un alza de 20% en sus precios de salida, al cotizarse en $5.34 USD/m2/mes, por lo que junto con CDMX y Tijuana tiene los precios más elevados.

 

Esta ciudad cerró el año con un inventario total de 4.5 millones m2, 4% más que en 2019, por lo que fue el mercado con mayor crecimiento. Sin embargo, el incremento en el metraje de su oferta industrial provocó un alza de 56% en su disponibilidad, con 251,000 m2. Esto no afecta al mercado, pues su tasa de disponibilidad es muy sana, apenas 5.6%.

 

Guadalajara fue el mercado con mayor alza en sus inicios de construcción, con 28%, al sumar 175,000 m2 de ANR.

 

Esperamos que Guadalajara continúe con su dinamismo y con ello fortalezca su posición como mercado industrial, ya que en el primer mes de 2021 tuvo un par de operaciones interesantes.

 

Por su parte, el mercado industrial fronterizo de Reynosa registró un alza de 125% en su absorción bruta, al acumular 102,000 m2. La ubicación de esta ciudad ha despertado mayor interés por parte de empresas manufactureras, ya que el 62% de la demanda se destinó para actividades de manufactura. Estas compañías ya tenían presencia en el mercado, por lo expandieron sus operaciones.

 

La empresa de máquinas para bebidas, Corneluis fue el líder en operaciones en Reynosa, ya que expandió en 19,000 m2 el edificio que arrienda a Grupo IGS. Le sigue Valvec con 14,000 m2.

 

El precio promedio de salida de los edificios industriales en Reynosa incrementó 8%, al cotizarse en $4.16 USD/m2/mes. Además, los precios en los que se cerraron los contratos también aumentaron.

 

En 2019, Reynosa no tuvo inicios de construcción, mientras que en 2020 sumó 77,000 m2, y el 25% de estas construcciones fueron edificios hechos a la medida (BTS).

Este mercado cerró el 2020 con un inventario total de 3.2 millones m2, de los cuales 173,000 m2 están disponibles, por lo que su tasa de disponibilidad es de 5.3%.

 

Aunque en el primer mes de 2021, Reynosa no tuvo transacciones inmobiliarias, hay confianza en que la posición estratégica de este mercado para la manufactura de exportación, impulsada por el T-MEC, sus precios competitivos y mano de obra calificada continúen impulsando su dinamismo.

febrero 10, 2021

Tecnología y electrónica lideran demanda de oficinas en GDL

Entre los segmentos inmobiliarios más afectados por la pandemia de COVID-19 se encuentra el de oficinas, ya que el cierre de las actividades no esenciales y la campaña de sana distancia cambiaron las dinámicas de trabajo.

 

En este sentido el mercado de oficinas de Guadalajara registró desocupaciones y bajas absorciones, lo que generó un aumento en la disponibilidad de oficinas, sin embargo, hubo sectores que mantuvieron el interés.

 

Durante el 2020 la demanda de oficinas en Guadalajara estuvo liderada por empresas de tecnología y electrónica, lo mismo que en 2019, cuando absorbieron casi 30,000 m2. Aunque la absorción bruta de este mercado fue sustancialmente inferior año contra año, estos sectores continuaron interesados en ubicar sus operaciones en el tercer mercado de oficinas más dinámico del país.

 

Guadalajara registró una absorción bruta total de 16,500 m2 de área neta rentable, de los cuales tres empresas de tecnología participaron del 31.2%, con 6,100 m2 de oficinas clase A+ y A en los corredores más importantes del mercado: López Mateos Sur, Zona Financiera y Puerta de Hierro.

 

La desarrolladora de software con sede en San Francisco, California, Wizeline arrendó más de 4,000 m2 en el edifico Esfera de Distrito la Perla. Mientras que la multinacional india de tecnología de la información (IT), HCL rentó 1,200 m2 en el Campus Corporativo Andares, cabe decir que, esta compañía absorbió un año antes 420 m2 en el edificio Minerva de Vallarta.

 

Arrow, empresa estadounidense de componentes electrónicos, arrendó 2,700 m2 en el HPE Business Park.

 

El continúo interés por parte de empresas de tecnología y electrónica para establecer sus operaciones administrativas en Guadalajara fortalecen la consolidación de está ciudad como el Silicon Valley mexicano.

 

Guadalajara cerró el 2020 con un inventario existente de 874,200 m2 y 110,900 m2 en construcción. La tasa de disponibilidad se ubicó en 20.4% con 138,400 m2 disponibles.

febrero 3, 2021

Disponibilidad de oficinas en Monterey crece 50% por desocupaciones

Al cierre de 2020, la tasa de disponibilidad del mercado corporativo de Monterrey registró un incremento de 50% respecto al año previo, al ubicarse en 16.8%. Esta tasa fue impulsada por los 41,000 m2 de área neta rentable que se desocuparon durante el año.

 

Con esta desocupación y los espacios nuevos, aproximadamente 36,000 m2, la disponibilidad de espacio existente alcanzó 238,000 m2, mientras que el año previo apenas había 174,000 m2 vacantes, un aumento de 46%.

 

En contraste, la disponibilidad de oficinas en construcción fue menor respecto a 2019, al pasar de 74,000 m2 a 66,000 m2, por los espacios que se entregaron y la demanda de 1,300 m2 en construcción.

 

Cabe decir que, el inventario existente del mercado de oficinas de Monterey es de casi 1.7 millones m2 y 238,000 m2 en construcción.

 

Además de la desocupación, la débil absorción bruta por medio de operaciones en renta o venta influyó en el alza de la tasa de disponibilidad, ya que apenas se absorbieron 19,500 m2 en 2020, 60% menos que en 2019.

 

Mirna Grimaldi, analista de mercado en Datoz, señaló que 2020 fue un mal año para algunos segmentos inmobiliarios, entre ellos el de oficinas, por la baja demanda de espacios corporativos, la desocupación de espacios y cancelación de contratos por no poder cubrir costos de arrendamiento.

 

Pero refirió que con el avance en la campaña de vacunación puede haber una lenta recuperación para este segmento en 2021.

 

Asimismo, Monterrey es una ciudad estratégica para que ciertas industrias tengan presencia corporativa, tal es el caso de la farmacéutica Johnson Controls que demandó 1,900 m2 de la torre KOI, mientras que la tabacalera British American Tobacco, que ya tenía presencia en el mercado, ocupó más de 4,000 m2 en el edificio Punto Valle.

 

Estas transacciones inmobiliarias fueron las más grandes y las realizaron empresas globales interesadas en ocupar espacios A+ ubicados en los corredores más dinámicos de Monterrey, Valle Oriente y Margáin-Gómez Morín, lo que significa que la oferta de este mercado es muy atractiva y ayudará en su recuperación.

 

enero 28, 2021

Nearshoring avanza en México

Durante los primeros nueve meses de 2020, México se mantuvo como el principal socio comercial de Estados Unidos, con un valor en sus flujos de mercancías de $386,000 millones de dólares, que se dividen en importaciones por $153,200 millones y exportaciones por $232,800 millones, según cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

 

Esto después de que, en 2019, México se posicionó por primera vez como el mayor socio comercial de Estados Unidos, luego de que las tensiones comerciales entre el vecino del norte y China continuaron, lo que afectó el intercambio comercial entre ambos países.

 

Cabe recordar que, los países del sudeste asiáticos, principalmente China, han sido las sedes manufactureras de manera total o parcial de empresas estadounidenses y europeas por el bajo costo en la mano de obra, lo que se conoce como off-shoring.

 

Aunque en los últimos meses estas rencillas comerciales han bajado su intensidad, las empresas están optando por alternativas para su producción con la relocalización en los países de origen (reshoring) o en los países que están cercanos (nearshoring).

 

De la mano del nearshoring, México se posiciona como una de las mejores opciones para que las empresas globales establezcan sus procesos productivos, ya que cuenta con mano de obra calificada, tiene una posición geográfica privilegiada al ser vecino de uno de los más grandes mercados de consumo, y participa de tratados comerciales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

 

Nota completa en www.inmobiliare.com

enero 27, 2021

Construcción de edificios industriales cae 23% en 2020

Durante el 2020, los inicios de construcción de edificios industriales registraron una contracción de 23.2% comparado con el año previo. Esto como consecuencia del cierre de industrias no esenciales, entre ellas la construcción, que desde marzo formó parte de la estrategia del gobierno para contener la propagación de la pandemia de COVID-19 en el país.

 

De enero a noviembre 2020, la industria de la construcción acumuló una caída de 17.7% interanual, mientras que el subsector de la edificación, donde participan los edificios industriales, tuvo una baja de 17.1% en su actividad, según datos del INEGI.

 

Datoz registró 1.8 millones m2 de edificios industriales que comenzaron su construcción en 2020, mientras que en 2019 estos representaron 2.3 millones m2, lo que significó una reducción de 23.2% en este indicador.

 

De los 21 mercados inmobiliarios industriales más dinámicos del país, sólo cinco registraron mayores inicios de construcción de espacios industriales durante el 2020 en comparación con el año previo. Estos son Guadalajara, Monterrey, Saltillo, Reynosa y La Laguna.

 

Entre los mercados más importantes que construyeron menos naves en 2020 se encuentran Querétarocon una caída de 57.8%, Tijuana con 51.4%, Guanajuato con 33.8%, Ciudad de México con 32.4% y Ciudad Juárez con 20.2%.

 

Aunque Ciudad de México tuvo una contracción en su edificación industrial, sumó 382,881 m2 de ANR nueva en 17 edificios, tres de ellos built-to-suit, y fue el segundo mercado con mayor construcción del país, sólo detrás de Monterrey que alcanzó 387,171 m2 en 31 naves nuevas, seis de ellas built-to-suit, y tuvo un incremento de 2.4% respecto a 2019.

 

En tanto, Querétaro apenas construyó 110,335 m2 en seis inmuebles. En Tijuana se edificaron siete naves que totalizaron 150,423 m2 y en Guanajuato fueron 8 edificios con 109,398 m2.

 

Si bien, la causa principal de la caída en construcción fue la restricción en la actividad de construcción, también se debe a mayor cautela por parte de desarrolladores. Por ejemplo, en el caso de las Fibras sólo tuvieron construcciones si estaban respaldadas por un contrato built-to-suit o expansión de algún inquilino, es decir, tuvieron nula edificación especulativa.

 

En contraste, Guadalajara fue el mercado con mayor incremento en la edificación de inmuebles industriales, con 28.3%, por lo que alcanzó 175,467 m2 en cinco espacios especulativos. Esto se debe a que este mercado está consolidando su actividad inmobiliaria industrial, al tener inversión en construcción y renta de edificios industriales positiva en 2020. Le sigue Saltillo con un alza de 11% y 130,772 m2 construidos en 11 edificios, dos de ellos built-to-suit. 

enero 21, 2021

Fibras compraron, vendieron y construyeron activos en 2020

El 2020 fue un año marcado por la pandemia de Covid-19 y la parálisis económica a nivel local y global que provocó, sin embargo, el sector inmobiliario mantuvo su dinamismo, prueba de ello fueron las transacciones que realizaron los Fideicomisos de inversión en bienes raíces (Fibras) durante el año pasado.

 

Fibra Uno, Terrafina, Fibra Nova y Fibra Upsite fueron los fideicomisos que tuvieron actividad durante 2020 mediante transacciones de compra, venta o edificación de espacios nuevos (buit-to-suit) y expansión de edificios existentes.

 

Durante el 2020, Fibra Uno adquirió 6 propiedades industriales como parte del portafolio Hércules, por un monto de $5,7769.9 millones de pesos. Estos activos aumentaron 324,662 m2 de área neta rentable a su cartera total.

 

El fideicomiso también vendió dos naves y terrenos industriales por $38.8 millones de dólares. Además, en diciembre, Funo informó a sus inversionistas la venta de tres propiedades industriales, ubicadas en Reynosa, Ciudad Juárez y Ramos Arizpe, y tres terrenos, ubicados en Ciudad Juárez y Reynosa, en dos operaciones diferentes a un desarrollador institucional y a una institución financiera. Estas operaciones fueron por  $98.8 millones de dólares.

 

Terrafina anunció en enero la construcción de una propiedad hecha a la medida (BTS) por 33,352 m2 y la expansión de una propiedad existente por  3,995 m2 en Chihuahua para un inquilino del sector de aviación. Estos proyectos contarán con una inversión de $18.9 millones de dólares.

 

En febrero, el fideicomiso informó sobre la construcción de una expansión de una propiedad en Coahuila por 11,134 m2 para un inquilino especializado en el ensamble de equipos eléctricos para operaciones industriales. Para este proyecto se destinaron $6.2 millones de dólares.

 

Finalmente, en noviembre, Terrafina cerró la venta de un portafolio industrial, con un total de 278,709 m2 de área neta rentable, por $127 millones de dólares. Este grupo de activos está ubicado 45% en la región norte, 48% en el bajío y 6% en la región centro.

 

Fibra Nova anunció en noviembre la firma de un contrato de arrendamiento para un nuevo edificio de oficinas corporativas BTS por 1,765 m2 de área neta rentable, ubicado en Chihuahua, con una empresa estadounidense del sector automotriz. El edificio se entregará en mayo de 2021.

 

Además, en diciembre firmó un contrato de arrendamiento de un edificio industrial de 5,574 m2 ubicado en Chihuahua con una compañía multinacional del sector automotriz, el cual se encuentra en construcción y se entregará en abril de 2021.

 

En diciembre de 2020, Fibra Upsite firmó dos contratos de arrendamiento para el desarrollo de edificios a la medida (BTS) dentro de sus parques Upsite Juárez Park I y Upsite Tijuana Park I por un área neta rentable total de 29,335 m2, lo que representa un crecimiento en su portafolio actual de 54%.

enero 13, 2021

Tijuana y Ciudad Juárez, líderes en demanda de naves para shelter

Los mercados inmobiliarios industriales de Tijuana y Ciudad Juarez concentran la mayor participación en la demanda de espacios por parte de empresas que ofrecen servicios de shelter en el país.

 

Entre enero de 2015 y noviembre de 2020, los espacios industriales arrendados para shelter sumaron alrededor de 154,000 m2 de área neta rentable (ANR), de los cuales el 96% se ubicó en Tijuana y Ciudad Juárez.

 

Cabe decir que, el término shelter significa dar albergue o refugio a una empresa o negocio, de acuerdo con la traducción. Es decir, una empresa shelter ayuda a otra a cimentarse, es un apoyo que compañías locales hacen por las extranjeras. Las compañías locales apoyan en la búsqueda de locación, equipamiento y mano de obra, a fin de que la extranjera inicie operaciones sin demora.

 

Antonio Chavira, analista de mercado de Datoz, refirió que las zonas fronterizas tienen mayor actividad de los servicios de shelter por la cercanía con Estados Unidos, ya que al ofrecer los servicios necesarios para que una empresa manufacturera pueda operar casi de inmediato, se reduce sus tiempos y acelera su posicionamiento.

 

De enero de 2019 a noviembre de 2020 fue el periodo con mayor actividad de absoción bruta para servicios de shelter, al acumular más de 115,000 m2 de ANR. Asimismo, destaca en dinamismo el 2019, ya que sumó 75,000 m2.

 

Tijuana fue el mercado con mayor absorción bruta destinada a shelter, ya que participó del 56% de la demanda total entre 2015 y 2020, con poco más de 85,000 m2. Las empresas eligieron los corredores Otay, Florido/Boulevard 2020, Libramiento y Central/El Lago.

 

Ciudad Juárez fue el segundo mercado con más demanda de empresas que ofrecen servicios de shelter, al participar del 40% del total, con más de 62,000 m2 de ANR. Casi toda la actividad se concentró en el corredor industrial Sureste.

 

Además de los dos mercados antes mencionados, Ensenada, Mexicali y Nogales también albergaron empresas shelter.

 

Asimismo, Tecma fue la empresa que requirió de más espacios industriales para ofrecer sus servicios de shelter, al acumular alrededor de 35,000 m2 de ANR, de los cuales 20,000 m2 se ubicaron en Tijuana.

enero 6, 2021

Fibra Uspite firma dos contratos para desarrollo de BTS

Fibra Upsite firmó dos contratos de arrendamiento para el desarrollo de edificios a la medida (BTS) dentro de sus parques “Upsite Juárez Park I” y “Upsite Tijuana Park I” por un total de área bruta arrendable de 29,335 m2, lo cual representa un crecimiento sobre su portafolio actual del 54%.

 

El fideicomiso desarrollará un edificio BTS para la empresa Saertex vinculada a la industria de generación de energías renovables y limpias, que ubicará sus operaciones en Ciudad Juárez, Chihuahua. El contrato ésta denominado en dólares y cuenta con un plazo de 60 meses. Se estima un “Cap Rate” estabilizado para este desarrollo del 13.5%.

 

El segundo contrato de BTS se firmó con la empresa americana Printful vinculada a la industria de comercio electrónico e-commerce, que está expandiendo sus operaciones en Tijuana, Baja California. Este contrato ésta denominado en dólares y cuenta con un plazo de 60 meses. Se estima un “Cap Rate” estabilizado para este desarrollo del 11.8%.

 

Con estas firmas, Upsite mantiene un nivel de ocupación de 100%, con una  una cartera de contratos de arrendamiento sólidos y con uno de los perfiles de vencimiento más largo de la industria. Además, el 100% de la base de los ingresos de Fibra Upsite está denominado en moneda extranjera.

 

“Es muy alentador para nosotros haber cerrado dos BTS con empresas que están relacionadas con sectores de alto crecimiento, como el de las energías renovables y limpias en el primer caso, y el comercio electrónico en el segundo”, refirió Rodolfo Balmaceda, Director General y Presidente del Comité Técnico de Fibra Upsite.

diciembre 22, 2020

Self-storage, el otro ganador de la pandemia

La pandemia de COVID-19 afectó diferentes segmentos inmobiliarios como el hotelero, de oficinas y centros comerciales; sin embargo, también favoreció otros como el industrial, impulsado por la demanda de la logística, así como el self-storage o mini bodegas.

 

La crisis económica derivada de la contingencia sanitaria obligó a millones de empresas grandes, medianas y pequeñas a hacer ajustes en sus producciones, incluso, cerrar definitivamente. Ante esta situación muchas de ellas tuvieron que optar por arrendar bodegas o mini bodegas para guardar su exceso de producción, mobiliario, maquinaria en desuso, entre otros.

 

Ernesto Arzac, CEO de Bodegas Usted Guarda, señaló que a la industria del self-storage le va bien en tiempos de bonanza, pero históricamente ha registrado mejores números en épocas de crisis como en 1994, 2008 y este año, por la pandemia.

 

“En tiempos de crisis es cuando más éxito tienen las mini bodegas, registran mayores porcentajes de ocupación y hasta hay lista de espera para varias unidades. Si en época de bonanza nuestro negocio tiene ocupaciones del 85%, durante los años de crisis, el nivel de ocupación se encuentra en 95%”, aseguró en entrevista.

 

Refirió que muchos pequeños industriales que han experimentado alguna lenta rotación en sus inventarios por la crisis de la pandemia han tenido que hacer uso de mini bodegas para su exceso de inventario o maquinaria en desuso. Del mismo modo, oficinas de empresas privadas requieren estos pequeños espacios para almacenar su archivo muerto o mobiliario.

 

El especialista detalló que una mini bodega es un espacio que debe medir entre 1 m2 hasta 60 m2, pero en ocasiones se puede considerar como self-storage a espacios de más de 100 m2, pero no más de 150 m2.

 

Estas pequeñas bodegas deben de ser individuales, es decir, que no comparta espacio en arrendamiento con ningún otro arrendatario. El arrendatario de una mini bodega debe tener y conservar las llaves y acceso de su espacio, el cual debe estar dentro de un edificio o en un predio que brinde seguridad (barda perimetral, circuito cerrado, seguridad permanente, acceso controlado).

 

Aunque en los últimos años este segmento inmobiliario ha tomado impulso, Arzac señaló que en México aún le falta evolucionar en sus estándares técnicos para poder tener presencia como se tiene en países como Estados Unidos, España, Francia, Italia, Alemania.

 

Bodegas Usted Guarda opera y administra 7,300 unidades de mini bodega, las cuales suman 90,100 m2 de área neta rentable, ubicados en 21 franquicias distribuidas en todo el país.

diciembre 16, 2020

Las Fibras con mayor dependencia de su principal inquilino

Entre el portafolio de inquilinos, los fideicomisos de inversión en bienes raíces (Fibras) cuentan con un tenant que destaca sobre los demás por el porcentaje que representa su renta fija respecto a los ingresos de la Fibra.

 

En la mayoría de los casos, este indicador se sitúa por debajo del 10%, que, de acuerdo con Antonio González, analista de Fibras y director de Fibraspy, es un nivel aceptable de dependencia respecto al principal inquilino. Pero Fibra Monterrey, Fibra Nova y Fibra Educa tienen mayor dependencia.

 

“Si tu principal tenant representa 10% de tus ingresos y por cualquier situación se va, dejar de contar con esa renta quizá no afecta en el pago de gastos fijos y la deuda, pero si es más de ese porcentaje puede afectarlos”, explicó el analista.

 

Fibra Monterrey es el fideicomiso que más depende de su principal inquilino, Whirpool, ya que representa el 20% de sus ingresos. Cabe decir que, Whirpool es un tenant industrial y este segmento ha tenido números saludables durante la pandemia y a la compañía le ha ido bien en cuanto a su producción y ventas, lo que lo que puede es favorable para Fibra Monterrey.

 

González, señaló que otro punto a tomar en cuenta con Fibra Monterrey es que el 47% de sus ingresos provienen del segmento de oficinas, el cual ha sido uno de los más afectados por la pandemia.

 

En términos cuantitativos, Fibra Nova es el fideicomiso que más depende de su principal tenant con 43%, pero este es Grupo Bafar, el cual hizo un fideicomiso con sus mismas propiedades.

 

Es el mismo caso para Fibra Educa y Grupo Naser, pero con distintas empresas del propio grupo. El principal tenant de este fideicomiso es Desarrollo JNG Coyoacán con 17%.

 

“En el caso de Fibra Nova y Fibra Educa es mejor hacer énfasis al activo con el cual tienen mayor dependencia. Qué activo es el más grande y que genera más renta para ver realmente su principal tenant, porque al rentarse así mismos no dice nada”, señaló el analista.

 

Por otro lado, Fibra Macquarie, Prologis, Terrafina y Shop sólo dependen del 4% de su principal inquilino. General Electric es el top tenant de Fibra Macquarie, Amazon de Fibra Prologis y Liverpool le renta a Fibra Shop.

 

Mientras que el principal tenant de Danhos participa con el 5%. El 7% de los ingresos de Fibra Uno provienen de Walmart. Y Fibra HD tiene una dependencia del 10% con su mayor inquilino.

diciembre 9, 2020

Industrias de bienes de consumo, médica y aeroespacial impulsan demanda inmobiliaria en Juárez y Chihuahua

“El segmento industrial ha sido el más resiliente de la industria inmobiliaria en México en lo que va de la pandemia por COVID-19 y su ritmo de recuperación ha sido casi inmediato. Algunos mercados, incluso, han tenido un mejor desempeño respecto a años anteriores”.  Así lo aseguró Pamela Ventura, especialista en Análisis y Contenido de Datoz, la plataforma de disponibilidad e inteligencia inmobiliaria más completa de México, dedicada a registrar todos los eventos que afectan a las propiedades industriales, desde su planeación y construcción, hasta su comercialización, ocupación y desocupación.

 

Basándose en el monitoreo de la actividad inmobiliaria de 24 ciudades del país, Ventura afirma que durante este año han tenido conocimiento de proyectos de magnitud importante que no se han frenado; por el contrario, han acelerado el ritmo. 

 

“Quizá también hubo inversiones que bajaron el ritmo por alguna u otra situación. Pero no podemos hablar de transacciones que no se logran cerrar. Los mercados de Chihuahua y Ciudad Juárez sí tuvieron bajas en su demanda de espacios industriales, pero no fue tan pronunciada como en otros mercados del país. Además, Juárez hubo incrementos en la inversión para la construcción de nuevos espacios industriales respecto al año anterior”, señaló la especialista. A pregunta expresa, Pamela Ventura anticipa una recuperación del sector en los próximos meses.  “De la mano del nearshoring y el comercio electrónico, el segmento industrial recuperará su dinamismo para 2021”. 

 

Nota completa en www.serempresario.com.mx

Centros comerciales recuperan afluencia en el 3Q20

Al cierre del 3Q 2020, los centros comerciales de los fideicomisos de inversión en bienes raíces (Fibras) y desarrolladoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) recuperaron la afluencia de los visitantes respecto al trimestre anterior, pero aún están lejos de tener los aforos del año previo.

 

En marzo pasado el gobierno mexicano inició la campaña de “sana distancia” para afrontar la pandemia de COVID-19, por lo que se pararon industrias no esenciales y se cerraron comercios, restaurantes, centros recreativos, centros educativos, entre otros. Esto ocasionó que en abril se cerraran las puertas de los centros comerciales en el país, a menos que en sus instalaciones hubiera supermercado, y hasta julio pudieron abrir paulatinamente.

 

De julio a septiembre de 2020, los centros comerciales de Fibras y desarrolladoras tuvieron incrementos de hasta 185% en el número de visitantes respecto al periodo abril-junio de 2020. Pero aún están entre hasta 62% por debajo de los aforos del 3Q 2019.

 

Los centros comerciales de Fibra Danhos tuvieron la mayor alza trimestral en el tráfico de personas, con 185%, al pasar de 4.3 millones en el 2Q 2020 a 12.3 millones en el 3Q 2020; no obstante, esta cifra aún es inferior en 62% respecto al año previo.

 

El portafolio comercial de Danhos está compuesto por diez activos que suman 594,699 m2 de área bruta rentable (ABR) y tiene una ocupación de 92.1%.

 

Gicsa registró una recuperación trimestral en el aforo de sus malls de 166%, al pasar de 3.2 millones de visitantes en el 2Q 2020 a 8.5 millones durante el 3Q 2020, pero aún es 53% inferior al año previo.

 

La desarrolladora cuenta con 16 propiedades con 912,068 m2 de ABR, equivalentes a diez centros comerciales, cinco desarrollos mixtos y un edificio de oficinas corporativas. Al cierre del 3Q 2020, su tasa de ocupación fue de 90%.

 

Fibra Shop tuvo un incremento trimestral de 83% en el número de visitantes en sus 18 centros comerciales, los cuales suman 572,601 m2 de ABR con una ocupación de 94.6%.

 

La Fibra señaló en su reporte trimestral que todos sus centros comerciales están abiertos y día con día la afluencia aumenta.

 

Al cierre de septiembre, Fibra HD recuperó el 77% de su aforo respecto al 2Q 2020 en sus 19 plazas comerciales, que totalizan 157,700 m2 de ABR, con una ocupación de 86.6%.

 

Por su parte, Planigrupo tuvo un incremento en el trimestre de 42% en el número de visitantes, al pasar de 47 millones en el 2Q 2020 a 67 millones durante el 3Q 2020, pero todavía está 29% por debajo del aforo del año previo.

 

El portafolio de Planigrupo está compuesto por 36 centros comerciales que suman 814,000 m2 de ABR y tiene una tasa ocupación de 92.4%.

diciembre 2, 2020

Renta de inmuebles manufactureros se recupera en 3Q20

A la par de la reapertura de actividades industriales, durante el 3Q 2020 la demanda de naves industriales dedicadas a la manufactura tuvo un crecimiento de 67% respecto al trimestre anterior, cuando el gobierno suspendió las industrias por del avance de la pandemia de COVID-19.

 

El sector de la manufactura con un avance de 31.6% en el 3Q 2020 comparado con el 2Q 2020, esto puede atribuirse al repunto del comercio exterior, en especial a las exportaciones manufactureras y particularmente las automotrices, señaló HR Ratings en su reporte sobre la actividad industrial a septiembre.

 

En este sentido, la absorción bruta de edificios industriales con vocación manufacturera en los 24 mercados industriales más importantes del país sumó 263,000 m2 de área neta rentable en el 3Q 2020, mientras que el trimestre previo apenas alcanzó 157,000 m2.

 

Los mercados inmobiliarios del norte del país fueron los que tuvieron mayor absorción bruta para actividades de manufactura.

 

Monterrey lideró al país con una absorción de casi 90,000 m2 de ANR entre julio y septiembre en siete transacciones para la expansión o nueva operación de empresas electrónicas, automotrices y muebleras. Este indicador tuvo un incremento de 161% contra el 2Q 2020.

 

Ciudad Juárez fue el segundo mercado con mayor abosorción bruta para manufactura con casi 52,000 m2 de ANR en 5 operaciones de compañías médicas y de bienes de consumo industrial. En el 2Q 2020 este mercado no tuvo este tipo de transaciones.

 

El tercer lugar en absorción bruta para manufactura lo ocupó Tijuana, con alrededor de 40,000 m2 de ANR en 3 transacciones para la expansión y nueva operación de empresas electrónicas. Este es el único mercado que tuvo un decremento (26%) en absorción bruta en comparación con el 2Q 2020.

 

Sin embargo, la demanda de espacios industriales manufactureros del 3Q 2020 aún es inferior en 26% respecto al dinamismo del mismo trimestre de 2019, cuando alcanzó 356,000 m2 de ANR.

noviembre 25, 2020

Logística en CDMX, plan de desarrollo de Fibra Macquarie

Como parte de su programa de desarrollo industrial, en septiembre pasado, el fideicomiso de inversión en bienes raíces (Fibra) Macquarie realizó una inversión en un terreno premium en el área metropolitana de la Ciudad de México en el que desarrollará alrededor de 20,000 m2 de superficie rentable para actividad logística.

 

El fideicomiso refirió en su reporte trimestral enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que esta transacción representa una atractiva oportunidad para desarrollar propiedades clase A para logística industrial en uno de los corredores industriales más prominentes de México.

 

Además, Fibra Macquarie consideró que el desarrollo de proyecto tendrá otros beneficios como mayor diversificación del portafolio y una mayor escala con los activos de alta calidad y atractivos rendimientos ajustados al nivel de riesgo.

 

La Fibra señaló que esto es la continuacón de una exitosa estrategia de desarrollo industrial, incluyendo las dos propiedades industriales terminadas en Ciudad Juárez.

 

Cabe decir que, el portafolio total de la Fibra se compone de 3.2 millones m2 de área bruta rentable, de los cuales 2.8 millones m2 corresponden a inmuebles industriales.

 

El 80% de la superficie rentable de la Fibra se localiza en el norte del país, los inmuebles situados en el bajío representan 12%, mientras que el 8% restante se ubican en el centro del país.

 

Asimismo, el 74% de la renta base anualizada se recibe de arrendatarios de manufactura ligera y las principales industrias son automotriz, bienes de consumo, electrónica y equipo méxico.

 

“Tenemos confianza en nuestro posicionamiento estratégico como lo hemos demostrado con la resiliencia de nuestro negocio en el corto plazo y con las iniciativas de crecimiento a mayor plazo esperamos que las tendencias de nearshoring o transferencia de operaciones de manufactura a un país cercano, así como las de logística, generen momentum en la demanda”, dijo a inversionistas Juan Monroy, director general de Fibra Macquarie.

noviembre 19, 2020

E-commerce y nearshoring impulsan adquisiciones de Fibra Prologis

En lo que va del año, el fideicomiso de inversión en bienes raíces (Fibra) Prologis ha adquirido una serie de activos que totalizan 421,011 m2 de área bruta rentable (ABR) por un monto de alrededor de $390 millones de dólares, ubicados en los tres mercados más dinámicos del país: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

 

Estos inmuebles forman parte de la estrategia de Fibra Prologis para añadir a su portafolio activos de clase A en ubicaciones estratégicas y dedicadas a atender actividades industriales más dinámicas como el e-commerce, logística y nearshoring.

 

En abril pasado, Fibra Prologis compró el parque industrial Prologis Park Grande que se compone de ocho propiedades logísticas que suman 370,658 m2 de ABR, por una inversión de $353 millones de dólares.

 

Con esta adquisición, el fideicomiso aumentó su exposición en el comercio electrónico, que pasó de 5% a 9%, ya que entre los inquilinos de Prologis Park Grande se encuentran Amazon y Mercado Libre, los cuales ocupan más de 185,000 m2.

 

“Hemos mejorado aún más nuestro portafolio con la adquisición de un parque logístico de última generación que está totalmente arrendado a inquilinos de alta calidad en diversas industrias”, dijo Luis Gutiérrez, director general de Prologis México, a inversionistas.

 

El 23 de junio, Fibra Prologis anunció la adquisición de dos propiedades logísticas, que agregaron 12,993 m2 de ABR a su portafolio, con una inversión total de $202.3 millones de pesos ($9.1 millones de dólares*). Estos activos se localizan en los mercados de Ciudad de México, en el corredor Santa María, y en Guadalajara, en el corredor Antigua Zona Industrial.

 

Los inmuebles están totalmente arrendados a la compañía tabacalera British American Tobacco México por 10 años.

 

“Estas propiedades se encuentran en ubicaciones atractivas dentro de los mercados de consumo de la Ciudad de México y Guadalajara, con acceso a una fuerza laboral sustancial, así como al transporte público y, lo que es más importante, muy cerca del consumidor final. Estas adquisiciones amplían nuestra estrategia de last touch”, señaló Luis Gutiérrez.

 

En los primeros días de noviembre, Fibra Prologis anunció la adquisición de dos propiedades en Monterrey que agregarían 37,360 m2 de ABR, por un monto de $27.2 millones de dólares. Además, estos edificios colindan con el Parque logístico Prologis Park Apodaca.

 

Un fabricante de muebles para el hogar de origen chino renta ambas propiedades y sus productos los exporta a Estados Unidos desde estas ubicaciones.

 

Luis Gutiérrez destacó que estos activos están ubicados en el submercado de Apodaca, el más activo de la zona metropolitana de Monterrey, y es una evidencia clara de que nearshoring está empujando la demanda de espacios en México.

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*Tipo de cambio del 23 de junio de 2020, $22.39 pesos por dólar.

noviembre 17, 2020

Fibras comienzan a recuperar reservas por COVID-19

A fin de apoyar a sus inquilinos durante la crisis económica ocasionada por la pandemia de coronavirus (COVID-19), los fideicomisos de inversión en bienes raíces (Fibras) difirieron los pagos de rentas o descuentos a los clientes que así lo requerían.

 

Las Fibras con portafolio industrial dieron estos alivios durante el 2Q 2020, principalmente, y aunque en el 3Q 2020 siguieron las reservas, en este trimestre también empezó la recuperación de éstas.

 

La suma de las reservas por los apoyos que Fibra Uno (FUNO) otorgó a sus inquilinos totaliza $1,549.1 millones de pesos, de los cuales $1,030.4 millones se dieron durante el 2Q y 3Q 2020, y $518.7 millones por cuentas de cobro dudoso en curso.

 

André El-mann, CEO de FUNO, señaló a inversionistas que este esfuerzo ha resultado en una disminución de sus cuentas por cobrar en $20.8 millones de pesos contra el trimestre anterior.

 

“Los ingresos totales incrementaron; continuamos ofreciendo descuentos y mejorando nuestras reservas para cuentas de cobro dudoso; específicamente para negociaciones de inquilinos relacionadas con COVID-19, las reservas de este trimestre fueron aproximadamente un 30% por debajo de lo que reservamos el trimestre anterior”, señaló.

 

El-mann comentó que FUNO ha recibido nuevas solicitudes de ayuda y esperan seguir recibiendo solicitudes adicionales en los próximos meses.

 

De enero a septiembre, Fibra Prologis ha otorgado diferimientos de renta por 1.8% de sus ingresos anuales y alrededor de $118.9 millones de pesos es de recuperación por gastos de arrendamiento.

 

Luis Gutiérrez, director general de Fibra Prologis, señaló a inversionistas que en el 3Q 2020 recaudaron 98.5% de las rentas, en línea con sus expectativas.

 

Además, tienen la expectativa de que 85% de lo montos diferidos sean reembolsados antes del 31 de diciembre de 2020 y lo que resta en 2021.

 

Fibra Macquarie señaló en su reporte trimestral que las concesiones en rentas disminuyeron considerablemente a $43.2 millones de pesos, lo que representa una disminución de 63.0% respecto al 2Q 2020. Mientras que las cuentas por cobrar netas se redujeron a $73.3 millones de pesos, 35.7% menos respecto al 2Q 2020.

 

“Prácticamente todos los clientes industriales de Fibra Macquarie que suspendieron operaciones temporalmente debido a la pandemia ya han reanudado operaciones y la cobranza de las rentas ha sido saludable”, refirió en su reporte.

 

Además, la Fibra tiene programado cobrar $42.9 millones de pesos de rentas diferidas durante el 4Q 2020 y $6.6 millones durante el primer semestre de 2021 a inquilinos industriales.

 

El saldo de la cartera de Fibra Monterrey asciende a $34.6 millones de pesos, de los cuales el 57.3% representa el diferimiento de pago de algunas facturas para ayudar a la tesorería de nuestros inquilinos.

 

La Fibra señaló en su reporte trimestral que ha cobrado el 77.1% del 36.5% de su cartera etiquetada como recuperable durante 2020.

 

Alberto Chretin, director general de Terrafina, señaló que el nivel de cobranza parece haberse estabilizado ya que no recibió solicitudes adicionales para el diferimiento de la renta durante el 3Q 2020. Asimismo, el plan de diferimiento de rentas considera que el 30% de estos diferimientos serán cobrados hasta el 1Q 2021.

 

Por su parte, Fibra Nova detalló que ha cobrado el 100% de las rentas, por lo que logró recuperar la totalidad de las rentas que había diferido durante el trimestre anterior como apoyo a sus inquilinos.

noviembre 11, 2020

Logística y automotriz, grandes inquilinos de las Fibras industriales

El mercado inmobiliario industrial del país totaliza 82.7 millones m2 de superficie rentable en sus 24 mercados más dinámicos, de este inventario el 21% pertenece al los Fideicomisos de inversión en bienes raíces (Fibras), al sumar 17.1 millones m2.

 

Las Fibras con portafolio industrial como Fibra Uno, Terrafina, Prologis, Macquarie, Monterrey, Nova, Plus, Upsite y HD tienen entre sus inquilinos a empresas de diferentes sectores como automotriz, logística, bienes de consumo, electrónica, médico, manufactura ligera, entre otros.

 

Los sectores de logística, incluido el comercio electrónico, y automotriz son los grandes clientes de las Fibras, ya que ocupan el 35.8% y el 16.2%, respectivamente, del área rentable. Es decir, más de 6.1 millones m2 del inventario de las Fibras son para logística, mientras que el alrededor de 2.8 millones m2 son espacios para la manufactura automotriz.

 

Fibra Uno y Fibra Prologis han centrado el desarrollo de sus inmuebles para el sector logístico, por lo que ambas Fibras concentran sus operaciones industriales en las grandes ciudades del país, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. El 88.8% del área que la logística arrienda a las Fibras pertenece a estos dos fideicomisos.

 

El portafolio industrial de Fibra Uno es de 5.7 millones m2 de ABR, de los cuales 4 millones m2 lo ocupa la industria logística. Entre sus principales inquilinos se encuentran Ryder, Walmart, Fedex, Estafeta, DHL, Femsa, por mencionar algunos.

 

Fibra Prologis, que es completamente industrial, cuenta con un ABR total de 3.6 millones m2, de los cuales 1.4 millones m2 están ocupados por empresas de logística y comercio electrónico. Este fideicomiso tiene entre sus clientes más grandes a Amazon, Mercado Libre y Geodis.

 

Terrafina y Fibra Macquarie se han ocupado del desarrollo de inmuebles para manufactura y, aunque tienen presencia en todas las regiones del país, se han consolidado en el norte y bajío. El 87.2% del espacio que el sector automotriz renta a las Fibras es de estos Fideicomisos.

 

Terrafina, con vocación completamente industrial, cuenta con un ABR de 3.9 millones m2, de los cuales 1.4 millones m2 son ocupados por empresas automotrices.

 

El portafolio industrial de Fibra Macquarie es de 2.8 millones m2 y el sector automotriz le arrienda alrededor de 1.05 millones m2.

noviembre 4, 2020

Aumenta disponibilidad industrial en CDMX

Al cierre del 3Q 2020, la disponibilidad de espacios industriales en el mercado de Ciudad de México alcanzó su máximo, al superar el millón de m2 de área neta rentable (ANR) sin ocupar, la más alta desde que Datoz tiene registro.

 

Cabe recordar que el mercado de Ciudad de México cuenta con un inventario de 13.4 millones m2 y más de 570,000 m2 en construcción.

 

En los últimos doce meses la disponibilidad de inmuebles industriales en Ciudad de México incrementó 76%, como consecuencia de un mayor inventario impulsado por la construcción de edificios especulativos y una débil absorción bruta comparada con el dinamismo de años anteriores.

 

Esto ocasionó un alza en la tasa de disponibilidad de 301 puntos base, al ubicarse en 7.53% en el 3Q 2020, mientras que el mismo trimestre de 2019 cerró en 4.52%. Con esto, Ciudad de México dejó de ser el mercado con la tasa de disponibilidad más apretada del país.

 

El 63% del espacio disponible corresponde a inventario nuevo, mientras que el 36% fueron inmuebles previamente ocupados y el 1% restante corresponde a espacio en subarrendamiento.

 

Cuautitlán y Toluca fueron los corredores industriales con mayor espacio disponible, con 270,147 my 263,367 m2 de ANR sin ocupar, respectivamente. Ambos submercados son los más grandes de Ciudad de México, Cuautitlán tiene un inventario de 4.2 millones m2 y Toluca tiene 3.4 millones m2.

 

En cambio, Huehuetoca-Zumpango e Iztapalapa son los corredores con menor espacio industrial disponible, con 11,742 m2 y 10,599 m2, respectivamente.

 

En los primeros tres meses del año, la absorción bruta contuvo los niveles de disponibilidad, puesto que tuvo una demanda de 340,000 m2, pero la pandemia de COVID-19 influyó en los magros números del 2Q 2020 y el 3Q 2020, en los cuales apenas se absorbieron 142,000 m2 y 93,000 m2, respectivamente.

 

Con todo, el mercado de Ciudad de México es uno de los más dinámicos del país y su vocación logística, que ha sido una actividad esencial durante la pandemia y por los nuevos patrones de consumo continúa en expansión, ayudarán a bajar la disponibilidad del mercado.

 

Cabe decir que, aun cuando la tasa de disponibilidad de Ciudad de México esté en sus máximos, ésta es una tasa sana.

octubre 28, 2020

Mexican industrial real estate attracts investors

“We believe that industrial real estate has definitely been less hit than commercial real estate in Mexico. Additionally, we expect its recovery to be speedier in comparison to other industries. However, we have indeed seen temporary halts on certain new projects both for companies in search of industrial land as well as investors building speculative spaces, but fortunately this has not triggered the definite cancellation of grand-scale projects. In fact, we are certain the recovery will commence in Q3 this year and it is possible we see the stabilization of the industrial activity in Q4 2020”, mentions Mr. Sergio Mireles Montaño, Founder of Datoz.

 

He reveals that construction within the industrial sector, both speculative and build-to-suit buildings, fell by 27% during the first six months of the year in comparison to the same period in 2019. “If we look solely at speculative buildings, which are the spaces investors build to commercialize later, construction data shows the drop is even steeper, 31%. The drop can be attributed to the fact that investors and developers have been extra cautious, but also to the 2-month long government-imposed halt, as the activity was not considered essential.”

 

He adds that during the second trimester of the year, which coincides with the lockdown months, industrial space rentals fell by 35%. “But, in fact, there is still the possibility that several of the projects that were put off during the first semester, make a reality during the second half of 2020.”

 

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Demanda de espacios industriales comienza recuperación

El mercado inmobiliario industrial del país tuvo incremento de 42% en la absorción bruta durante el tercer trimestre de 2020 en comparación al 2Q 2020. Sin embargo, respecto al 3Q 2019, la demanda de espacios industriales cayó 30%, de acuerdo con información de Datoz.

 

Entre julio y septiembre, la renta y venta de edificios industriales, ya sea para actividades de manufactura, logística o ensamble, comenzó su recuperación luego de la baja actividad que experimentó en los primeros meses de la pandemia por COVID-19. Pero ésta aún es inferior al dinamismo que tenía en 2019.

 

El bajío-occidente fue la única región que tuvo alzas trimestrales y anuales en la absorción bruta. Respecto al 2Q 2020 el incremento en la demanda de espacios fue de 192.94%, y comparado con el 3Q 2019 el crecimiento fue de 11.07%. Cabe recordar que, 2019 fue un año débil para esta región.

 

Guadalajara y Guanajuato fueron los mercados que impulsaron dicho crecimiento, ya que concentraron el 84.37% de los 204,583 m2 de absorción bruta de la región durante el 3Q 2020. En Guadalajara los espacios rentados se destinaron a actividades logísticas, mientras que en Guanajuato se ocuparon para la manufactura automotriz y de autopartes.

 

La demanda de edificios industriales en el noreste creció 44.88% en el 3Q 2020 en comparación con el trimestre anterior, pero cayó 49.11% respecto al 3Q 2019. Monterrey concentró el 75.08% de los 210,446 m2 de absorción bruta en el noreste, en 19 operaciones para actividades de logística y manufactura.

 

El norponiente registró un incremento de 39.73% en la absorción bruta del tercer trimestre de 2020 frente al 2Q 2020 y una caída anual de 20.75%.

 

Ciudad Juárez y Tijuana fueron los mercados más dinámicos y su participación fue del 95.63% de los 191,639 m2 de demanda de espacios industriales que tuvo la región. En ambos mercados las transacciones fueron para actividades de logística y manufactura, pero en Tijuana también hubo operaciones para ensamble.

 

Por otro lado, esta recuperación aún no se hace evidente en la región centro, ya que registró una contracción de 39.52% anualmente y una caída de 34.23% respecto al 2Q 2020. Esto al sólo sumar 93,438 m2 de absorción bruta en siete transacciones para logística, todas ellas en el mercado de Ciudad de México.

 

Con todo, la perspectiva para el sector industrial en el país es positiva, de la mano del T-MEC y la preferencia de empresas para la cadena de suministro, así como el aumento del comercio electrónico.

octubre 20, 2020

Fibras se preparan para demanda de espacios para e-commerce

Antes de la pandemia de COVID-19 la penetración del e-commerce en México era del 4%, seis meses después, su participación se duplicó y ahora es de 8%. Este dinamismo ha ocasionado que el gran impulsor de la demanda de espacios industriales sea el e-commerce.

 

Durante el pasado Fibra Day 2020 organizado por la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (Amefibra), los fideicomisos de inversión en bienes raíces señalaron que se están preparando para la demanda de edificios industriales y atender las nuevas tendencias por parte del e-commerce.

 

Luis Gutiérrez, director general de Fibra Prologis, refirió que el e-commerce es el gran driver, ya que durante la emergencia sanitaria se incrementó este tipo de consumo, lo que generó un aceleramiento en la demanda de espacios industriales.

 

Ante esto, Lyman Danniels, presidente de CBRE, destacó que durante 2019 hubo 116,000 m2 de absorción de e-commerce en el mercado inmobiliario industrial, mientras que en los primeros seis meses de 2020 sumó 102,000 m2 y proyectó que para final de año llegará a 250,000 m2.

 

Gutiérrez recordó que el e-commerce comenzó a crecer en el país en 2015 con la entrada de Amazon, para el cual Fibra Prologis construyó una nave de 100,000 m2 en la CDMX.

 

Las nuevas tendencias en los espacios industriales para atender las necesidades del e-commerce son naves más grandes y con mayor altura, más seguridad, cámaras, calles más anchas, mejor ubicación, entre otras.

 

Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra Uno, refirió que en los espacios logísticos o de “última milla” para e-commerce la ubicación es fundamental, por lo que las Fibras buscan las reservas de tierra adecuada y estar listos para atender este tipo de demanda.

 

“Ahora estos líderes (Amazon y Mercado Libre) están creciendo y entrando en una segunda fase. Ahora están creciendo en Guadalajara, en Monterrey y en otras ciudades que no son tan grandes. Vendrá una tercera etapa, porque para poder dar los niveles de servicio que en Europa o